Rapportly Enterprise na prática
Para a ASK Advies, foi criado um ambiente de aconselhamento próprio sobre a base partilhada do Rapportly: Mijn Advies. O percurso hipotecário é específico da ASK; a abordagem mostra como também podemos configurar o teu processo.
A ASK Advies é um exemplo de personalização, não um pacote padrão para todas as organizações.
Um processo próprio, apresentado em quatro passos reconhecíveis.
Os passos e documentos acompanham o processo.
A conversa e os documentos do processo encontram-se no local certo.
A pessoa responsável pelo processo avalia e atualiza o relatório.
O exemplo prático
A configuração segue a prática de aconselhamento da ASK: da conversa e dos documentos do processo ao relatório e à reunião. Os componentes abaixo foram configurados para o Mijn Advies. Juntos definimos quais se adequam à tua organização.
Os colaboradores têm uma visão dos clientes e seguem passos reconhecíveis em cada processo. As notas das conversas e os ficheiros são entregues nesse percurso; para o relatório de aconselhamento são indicadas fontes específicas.
O percurso da ASK está configurado para produzir um resumo, um perfil de cliente e um formulário Wwft após a primeira conversa. Os complementos podem originar um relatório intermédio; a reunião de revisão pode ser registada separadamente.
Para o aconselhamento hipotecário, o Mijn Advies combina fontes do processo com um motor de cálculo hipotecário separado. A estrutura do relatório e a identidade visual estão configuradas; a saída está disponível em PDF e Word.
Um rascunho pode ser consultado, atualizado e descarregado como nova versão. Assim, o julgamento profissional continua a fazer parte do procedimento.
Conta-nos como trabalham. Vamos analisar a configuração Enterprise mais adequada.
Do exemplo à tua própria configuração
O cálculo hipotecário e os documentos de aconselhamento são próprios da ASK Advies. Para a tua organização, a conversa começa nas tuas fontes, decisões, documentos e pessoas.
Falar sobre as possibilidadesQue dados chegam, onde são verificados e o que deve estar visível?
Que cálculos, textos e momentos de aprovação definidos acompanham o resultado?
Que identidade visual, funções ou ligações são necessárias? A disponibilidade e a configuração são discutidas para cada organização.
Contacto Enterprise
Primeiro verificamos se o Rapportly se adequa e que configuração é realmente necessária. Não ficas imediatamente comprometido com um projeto.
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