Tudo numa só forma de trabalhar
O Rapportly aceita input da forma como já o tens, cria documentos no teu estilo e mantém o acompanhamento organizado. Consulta por funcionalidade o que faz, qual a vantagem e quando a usas.
Visão geral das funcionalidades
Cada funcionalidade está ligada ao mesmo cliente, às mesmas fontes e ao mesmo estilo de escrita. Filtra pela parte do teu trabalho que queres melhorar.
O teu exemplo é o formato
Carrega um relatório, e-mail ou proposta que já consideras boa. O Rapportly reconhece a estrutura, o tom e as escolhas recorrentes.
Presencialmente ou online
Grava uma conversa diretamente ou adiciona áudio existente. Os oradores e os carimbos de tempo tornam a conversa fácil de localizar.
Usa o que já existe
Junta áudio, Word, PDF, uma transcrição e notas avulsas como input para uma só elaboração.
Um único ponto de controlo
Cria a partir da mesma conversa um relatório interno, um e-mail editável ao cliente e uma lista com responsáveis e prazos.
Qualquer idioma desejado
Cria, além do documento original, uma segunda versão em qualquer idioma desejado, com a mesma estrutura e significado.
Contexto sem pesquisa
Guarda conversas, documentos, relatórios e ações abertas no cliente certo e vê de imediato qual é o próximo passo.
Ativável por cliente
Define por cliente se o portal está ativo, qual o documento visível e se o cliente pode entregar ficheiros ou concluir ações.
Fontes fixas sempre disponíveis
Guarda listas de preços, brochuras, condições e fichas de produto como fonte fixa e gerida para a tua equipa.
Continua a trabalhar onde já trabalhas
Envia relatórios concluídos e estados via Zapier, API ou webhooks para os teus outros sistemas.
Uma forma de trabalhar para todo o escritório
Gere colegas, estilos partilhados, níveis de qualidade, segurança e a imagem para os clientes de forma centralizada.
Do acordo à proposta
Cria uma proposta na tua identidade visual com acordos da conversa e preços da tua lista de preços gerida.
E-mail ao cliente
Prepara um e-mail para o cliente com os anexos sugeridos como rascunho no Gmail. Beta limitada por convite a partir de Pro+.
Começa pelo teu compromisso
Liga o teu calendário e usa um compromisso como ponto de partida para uma conversa ou reunião online.
Enviar a partir do teu email
Envia documentos e transcrições para o teu endereço Rapportly para iniciar o processamento num único local.
Blocos de construção Enterprise
Enterprise é um ambiente configurado para organizações com processos definidos, regras de negócio próprias ou elevadas exigências de qualidade. Os componentes abaixo são selecionados, configurados e testados após uma sessão de intake conjunta. Por isso, não ficam todos ativos automaticamente.
Reunimos entradas, momentos de decisão, documentos e exceções num único desenho.
Configuramos apenas os blocos de construção necessários e testamo-los com material de exemplo representativo.
A vossa equipa avalia o ambiente de exemplo. Só após aprovação publicamos a configuração para a equipa.
Define exatamente quais os dados, opções, valores, datas e ficheiros que colaboradores ou clientes têm de fornecer.
Define capítulos, ordem, textos fixos e componentes obrigatórios para documentos que têm de cumprir uma norma definida.
Adiciona cálculos fixos, verificações e regras de decisão nos pontos em que a saída livre da IA não é suficientemente fiável.
Expande o ambiente do cliente com reconhecimento de documentos, listas de documentos em falta, mensagens, um registo de clientes ou agendamentos.
Permite que documentos e dados entrem automaticamente a partir de uma caixa de correio, API, sistema existente ou pasta partilhada.
Integra o Rapportly num CRM, DMS, sistema de cálculo ou outra plataforma interna e escolhe os formatos de saída necessários.
Usa o vosso nome, logótipo, cores, estilo de documento e endereço web próprio para o ambiente que colaboradores e clientes veem.
Torna demonstrável quem alterou o quê, protege documentos concluídos contra modificações silenciosas e define prazos de retenção.
Permite que os colaboradores façam login através do identity provider próprio e define qual a função que tem acesso a quais componentes.
Escolhe por etapa quanta velocidade, profundidade e controlo são necessários e define um limite de utilização ou de custo.
Verifica se um documento governamental assinado digitalmente é autêntico, completo e não foi alterado desde a assinatura.
Bloco de construção Enterprise comprovado
Para contabilistas, responsáveis pela qualidade e outras organizações que precisam de confiar em documentos comprovativos, o Rapportly pode verificar tecnicamente documentos governamentais selecionados com assinatura digital.
Atualmente comprovado para a declaração de rendimentos da Belastingdienst e o extrato de seguro da UWV. Outros emissores e tipos de documentos requerem um perfil de validação separado e um conjunto de testes próprio.O que é verificado tecnicamente
Enterprise na prática
Para a ASK Advies, o Mijn Advies foi configurado com um percurso próprio de processos, documentos de conversas, cálculos hipotecários definidos e relatórios de aconselhamento no seu formato. Descobre o que este exemplo mostra sobre soluções Rapportly Enterprise à medida da tua organização.
Ler o caso EnterpriseFuncionalidade em destaque
O Rapportly extrai o conteúdo da conversa e dos teus documentos. De seguida, uma camada de cálculo fixa processa as linhas, o IVA e os totais. Assim combinas velocidade com controlo.
Fontes geridas
Pagamento no prazo de 14 dias após confirmação.
Como funciona
Grava, carrega áudio ou cola as tuas notas.
O Rapportly utiliza a tua tabela de preços e a proposta de exemplo.
Os preços em falta aparecem como PM, nunca um valor inventado.
Usa Word ou PDF na tua própria identidade visual.
Começa pelo teu próprio trabalho
Cria uma conta gratuita e descobre quais as funcionalidades que se adaptam diretamente à tua forma de trabalhar.