Uma visão única do cliente
Relatórios, e-mails, gravações e próximos passos ficam logicamente juntos.
Pastas de clientes e portal de clientes
Tudo relacionado com o cliente num só lugar. Partilha apenas o que escolhes.
A pasta de cliente interna é o dossiê de trabalho completo. O portal de clientes é uma janela controlada onde só são visíveis os documentos explicitamente partilhados.
Ativado ou desativado por cliente
Ativa o portal de clientes apenas para os clientes para quem o queres usar.
Visibilidade clara
As notas internas ficam internas. Só os documentos selecionados aparecem no portal.
Pasta interna e portal externo
Duas camadas claras, com tu como administrador
Um documento nunca fica automaticamente disponível para o cliente. Alguém da tua equipa escolhe conscientemente o que é partilhado.
- 1Cria ou escolhe uma pasta de cliente
Agrupa todas as conversas e documentos relevantes do mesmo cliente.
- 2Ative o portal por cliente
Sem ativação, a pasta completa permanece exclusivamente interna.
- 3Selecione os documentos visíveis
Marque apenas os documentos que o cliente pode visualizar.
- 4Gerencie o acesso
Revogue o acesso ou altere a seleção partilhada quando necessário.
Envelope ou cofre
Escolha por cliente quanto de ambiente é necessário
O link seguro de envio e o portal do cliente resolvem cada um um problema diferente. Podes utilizá-los em paralelo.
A tua marca para o cliente
O white-label também transforma o portal do cliente
Se o teu escritório tiver um direito de white-label ativo, o cliente vê o nome, o logótipo e as cores do teu escritório, e o Rapportly desaparece da vista do portal. Sem esse direito, o Rapportly permanece visível com a menção do teu escritório. Um domínio próprio só é utilizado após a conclusão da verificação técnica separada.
- ✓ Automático com base no direito de produto ativo
- ✓ A mesma identidade visual dos teus documentos Rapportly
- ✓ Sem alterações nos limites de acesso ou privacidade
Exemplo de visibilidade
Completo internamente, claro externamente
A tua equipa mantém o contexto completo. O cliente vê apenas os documentos destinados a ele.
- ✓ Interno: gravação, notas e rascunhos
- ✓ Externo: relatório final e documentos acordados
- ✓ Ativado e gerido separadamente por cliente
Torna a pasta do cliente o centro do trabalho
Trabalha de forma completa internamente e partilha de forma controlada externamente, a partir do mesmo ambiente.