Rapportly para o setor financeiro
Da conversa com o cliente ao relatório de aconselhamento, na sua própria identidade visual
Após cada conversa, um relatório e a construção do processo. Carregue os seus próprios relatórios, cole a transcrição, e o Rapportly redige o rascunho na sua estrutura, enquanto você mantém o controlo.
1.000 créditos · Válidos por 30 dias · sem cartão de crédito · funciona em qualquer idioma
Como funciona
Carregue os seus próprios relatórios de aconselhamento
Alguns relatórios tal como os faz atualmente. O Rapportly aprende a sua estrutura e o seu tom.
Cole a transcrição da conversa
Uma transcrição de gravação ou notas da conversa com o cliente. Pode usar várias fontes.
Receba o seu rascunho de relatório
Um rascunho de relatório de aconselhamento na sua estrutura, em Word ou PDF, pronto para rever.
Verificável e sob o seu controlo
As versões podem ser consultadas e, se desejar, bloqueadas, para que a sua documentação permaneça rastreável. O Rapportly assume a redação da documentação, não o seu aconselhamento, e cada relatório é um rascunho que você mesmo verifica.
Da prática
Como a ASK Advies usa o Rapportly
A ASK Advies utiliza o Rapportly para criar rascunhos de resumos de reuniões no seu próprio estilo empresarial.
O que fazem com ele
Relatório de conversa
De gravação ou anotações a um breve relatório, pronto para rever.
Relatório de aconselhamento no seu próprio estilo
O rascunho segue a estrutura e o tom dos seus próprios relatórios, sem modelos de terceiros.
Construção do processo
Rascunhos e versões permanecem rastreáveis, para que o processo se mantenha organizado.
Porquê: Poupa muitas horas de digitação após um dia repleto de conversas, e o relatório lê-se como se o próprio consultor o tivesse escrito. O consultor verifica cada rascunho; o Rapportly assume a redação, não o aconselhamento.
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Carregue um exemplo, cole o texto da sua conversa e veja o seu primeiro rascunho.
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