Rapportly Enterprise în practică
Pentru ASK Advies a fost configurat un mediu propriu de consiliere pe baza comună Rapportly: Mijn Advies. Traseul ipotecar este specific ASK; abordarea arată cum putem configura și procesul tău.
ASK Advies este un exemplu de personalizare, nu un pachet standard pentru orice organizație.
Un proces propriu, vizibil în patru etape ușor de recunoscut.
Etapele și documentele se potrivesc procesului.
Conversația și documentele dosarului se reunesc în locul potrivit.
Responsabilul evaluează și actualizează raportul.
Exemplul practic
Configurarea urmează practica de consiliere ASK: de la conversație și documentele dosarului la raport și discuție. Secțiunile de mai jos sunt configurate pentru Mijn Advies. Stabilim împreună ce părți se potrivesc organizației tale.
Angajații au o vedere de ansamblu a clienților și lucrează cu etape recognoscibile pentru fiecare dosar. Notițele de conversație și fișierele sunt furnizate în acest traseu; pentru raportul de consiliere sunt desemnate surse specifice.
Traseul ASK este configurat pentru un rezumat al conversației, un profil de client și un formular Wwft după prima conversație. Completările pot produce un raport intermediar; discuția poate fi consemnată separat.
Pentru consilierea ipotecară, Mijn Advies combină sursele dosarului cu un motor separat de calcul ipotecar. Structura raportului și identitatea vizuală sunt configurate; rezultatele sunt disponibile în PDF și Word.
O ciornă poate fi consultată, actualizată și descărcată ca versiune nouă. Astfel, judecata proprie rămâne parte a modului de lucru.
Spune-ne cum lucrați. Analizăm ce configurare Enterprise vi se potrivește.
De la exemplu la configurare proprie
Calculul ipotecar și documentele de consiliere aparțin ASK Advies. Pentru organizația ta, discuția începe cu sursele, deciziile, documentele și oamenii proprii.
Discută posibilitățileCe date sosesc, unde sunt verificate și ce trebuie să fie vizibil?
Ce calcule fixe, texte și momente de aprobare fac parte din rezultat?
Ce identitate vizuală, roluri sau integrări sunt necesare? Discutăm disponibilitatea și configurarea pentru fiecare organizație.
Contact Enterprise
Mai întâi vedem dacă Rapportly se potrivește și ce configurare este cu adevărat necesară. Nu te angajezi imediat într-un proiect.
vragen@rapportly.io