Dosare de clienți și portal pentru clienți

Totul despre client într-un singur loc. Partajezi doar ce alegi.

Dosarul intern al clientului este dosarul complet de lucru. Portalul pentru clienți oferă o vedere controlată, în care sunt vizibile doar documentele partajate explicit.

Încearcă dosarele de clienți Vezi separarea

O imagine completă a clientului

Rapoartele, e-mailurile, înregistrările și pașii următori rămân grupate logic.

Activare sau dezactivare pentru fiecare client

Activează portalul doar pentru clienții pentru care vrei să-l folosești.

Vizibilitate clară

Notițele interne rămân interne. În portal apar doar documentele selectate.

Dosar intern și portal extern

Două niveluri clare, administrate de tine

Un document nu devine niciodată automat disponibil pentru client. Cineva din echipa ta alege în mod deliberat ce se partajează.

1
Creează sau alege un dosar de client
Grupează toate conversațiile și documentele relevante la același client.
2
Activează portalul pentru fiecare client
Fără activare, întregul dosar rămâne exclusiv intern.
3
Selectează documentele vizibile
Marchează doar documentele pe care clientul are voie să le vadă.
4
Gestionează accesul
Retrage accesul sau modifică selecția partajată atunci când este necesar.

Plic sau casetă securizată

Alege pentru fiecare client cât de amplu trebuie să fie spațiul de lucru

Linkul securizat de trimitere și portalul pentru clienți rezolvă probleme diferite. Le poți folosi împreună.

Rapid și punctual

Link securizat de trimitere

Trimite un link temporar dacă clientul trebuie doar să furnizeze ceva.

✓ Nu este necesar un cont
✓ Doar încărcare
✓ Linkul expiră și poate fi revocat

Colaborare continuă

Portal pentru clienți

Oferă clientului acces propriu pentru un dosar care se desfășoară pe termen mai lung.

✓ Autentificare printr-un link securizat din e-mail
✓ Vizualizarea a ceea ce autorizezi explicit
✓ Documentele noi rămân legate de același dosar de client

Marca ta în fața clientului

Personalizarea sub marca proprie se aplică și portalului

Dacă firma ta are un drept white-label activ, clientul vede numele, sigla și culorile firmei tale, iar Rapportly nu mai apare în portal. Fără acest drept, Rapportly rămâne vizibil, împreună cu numele firmei tale. Un domeniu propriu este folosit numai după finalizarea verificării tehnice separate.

✓ Automat, pe baza dreptului de produs activ
✓ Aceeași identitate vizuală ca documentele tale Rapportly
✓ Fără modificarea limitelor de acces sau de confidențialitate

Vezi ghidul DNS public

Exemplu de vizibilitate

Complet intern, clar extern

Echipa ta păstrează contextul complet. Clientul vede doar documentele care îi sunt destinate.

✓ Intern: înregistrare, notițe și ciorne
✓ Extern: raportul final și documentele convenite
✓ Activare și administrare separate pentru fiecare client

Fă din dosarul clientului centrul activității

Lucrează intern cu toate informațiile și partajează extern în mod controlat, din același mediu.

Creează un cont gratuit Vezi planurile