Ärenden och inledande uppgifter på rätt plats
Medarbetarna har en kundöversikt och arbetar med tydliga steg i varje ärende. Samtalsanteckningar och filer lämnas in i det flödet; särskilda källor anges för rådgivningsrapporten.
Rapportly Enterprise i praktiken
Ditt arbetssätt förtjänar en miljö som passar.
För ASK Advies har en egen rådgivningsmiljö skapats på Rapportlys gemensamma grund: Mijn Advies. Bolåneflödet är specifikt för ASK; metoden visar hur vi även kan konfigurera din process.
ASK Advies är ett exempel på en skräddarsydd lösning, inte ett standardpaket för alla organisationer.
Mijn AdviesKonfigurerat för ASK Advies
En egen process, visad som fyra tydliga steg.
- 1Första samtaletRegistrera
- 2MellanavstämningKomplettera
- 3RådgivningsrapportUtarbeta
- 4GenomgångÅterkoppla
Rapportly EnterpriseIndata, dokumentstruktur och beräkningslogik anpassade till det egna arbetssättet.
Ett fast flöde för medarbetarna
Steg och dokument följer processen.
Källor samlade
Samtal och ärendeunderlag samlas på rätt plats.
Kontroll över resultatet
Handläggaren granskar och uppdaterar rapporten.
Exemplet i praktiken
Så har ASK Advies konfigurerat Mijn Advies
Konfigurationen följer ASK:s rådgivningsarbete: från samtal och ärendeunderlag till rapport och genomgång. Delarna nedan har konfigurerats för Mijn Advies. Tillsammans avgör vi vilka delar som passar din organisation.
Samtal blir användbara dokument
ASK-flödet är konfigurerat för samtalsanteckningar, en kundprofil och ett Wwft-formulär efter det första samtalet. Kompletteringar kan ge en mellanrapport; genomgången kan dokumenteras separat.
Rapporter med fasta beräkningar
För bolånerådgivning kombinerar Mijn Advies ärendekällor med en separat bolåneberäkningsmotor. Rapportstruktur och grafisk profil är konfigurerade; resultatet kan levereras som PDF och Word.
Rådgivaren har sista ordet
Ett utkast kan granskas, uppdateras och laddas ner som en ny version. Det egna omdömet förblir en del av arbetssättet.
Vilka steg är unika för ditt team?
Berätta hur ni arbetar. Vi undersöker vilken Enterprise-konfiguration som passar.
Från exempel till egen konfiguration
Samma princip, din process.
Bolåneberäkningen och rådgivningsdokumenten hör till ASK Advies. För din organisation börjar samtalet med era egna källor, beslut, dokument och människor.
Diskutera möjligheternaIndata och dokument
Vilken information kommer in, var kontrolleras den och vad behöver vara synligt?
Regler och dokumentstruktur
Vilka fasta beräkningar, texter och godkännandesteg hör till resultatet?
Miljö och åtkomst
Vilken grafisk profil, vilka roller eller anslutningar behövs? Tillgänglighet och konfiguration diskuteras för varje organisation.
Enterprise-kontakt
Berätta kort var din process måste vara låst
Vi tittar först på om Rapportly passar och vilken konfiguration som verkligen behövs. Du binder dig inte direkt till ett projekt.
vragen@rapportly.io