Allt i ett arbetssätt
Rapportly tar emot underlag precis som du redan har dem, skapar dokument i din stil och håller uppföljningen samlad. Se per funktion vad den gör, vilket värde den ger och när du använder den.
Funktionsöversikt
Varje funktion är kopplad till samma kund, samma underlag och samma skrivstil. Filtrera på den del av ditt arbete du vill förbättra.
Ditt exempel är formatet
Ladda upp en rapport, ett mejl eller en offert som du redan är nöjd med. Rapportly känner igen strukturen, tonen och återkommande val.
På plats eller online
Spela in ett samtal direkt eller lägg till befintligt ljud. Talare och tidsstämplar gör samtalet lätt att hitta igen.
Använd det som redan finns
Slå ihop ljud, Word, PDF, ett transkript och lösa anteckningar som underlag för en och samma bearbetning.
En kontrollpunkt
Skapa från samma samtal en intern rapport, ett redigerbart kundmejl och en lista med ansvariga och deadlines.
Vilket språk du vill
Skapa utöver originaldokumentet en andra version på vilket språk du vill, med samma struktur och innebörd.
Sammanhang utan letande
Spara samtal, dokument, rapporter och öppna åtgärder hos rätt kund och se direkt vad nästa steg är.
Aktiveras per kund
Bestäm per kund om portalen är aktiv, vilket dokument som visas och om kunden får leverera filer eller avsluta åtgärder.
Fasta underlag redo
Spara prislistor, broschyrer, villkor och produktblad som en fast, administrerad källa för ditt team.
Fortsätt där du redan arbetar
Skicka färdiga rapporter och statusar via Zapier, API eller webhooks till dina andra system.
Ett arbetssätt för hela kontoret
Hantera kollegor, delade stilar, kvalitetsnivåer, säkerhet och presentationen mot kunder centralt.
Från överenskommelse till förslag
Skapa en offert i din egen grafiska profil med överenskommelser från samtalet och priser från din administrerade prislista.
Kundmejl
Förbered ett kundmejl med föreslagna bilagor som utkast i Gmail. Begränsad beta via inbjudan från Pro+.
Börja med din bokning
Anslut din kalender och använd en bokning som utgångspunkt för ett samtal eller onlinemöte.
Skicka material från din inkorg
Mejla dokument och transkriptioner till din egen Rapportly-adress för att starta bearbetningen på ett ställe.
Enterprise-byggstenar
Enterprise är en konfigurerad miljö för organisationer med fasta processer, egna affärsregler eller höga kvalitetskrav. Delarna nedan väljs ut, konfigureras och testas efter en gemensam genomgång. De aktiveras alltså inte automatiskt alla.
Vi samlar indata, beslutspunkter, dokument och undantag i en gemensam design.
Vi konfigurerar endast de nödvändiga byggstenarna och testar dem mot representativt exempelmaterial.
Ni granskar exempelmiljön. Först efter godkännande publicerar vi konfigurationen för teamet.
Bestäm exakt vilka uppgifter, val, belopp, datum och filer som medarbetare eller kunder behöver lämna in.
Lås kapitel, ordning, fasta texter och obligatoriska delar för dokument som måste uppfylla en fast standard.
Lägg till fasta beräkningar, kontroller och beslutsregler på ställen där fri AI-output inte är tillförlitlig nog.
Utöka kundmiljön med dokumentigenkänning, listor över saknade handlingar, meddelanden, ett kundregister eller möten.
Låt dokument och data komma in automatiskt från en postlåda, API, befintligt system eller delad mapp.
Koppla Rapportly till ett CRM, DMS, beräkningssystem eller annan intern plattform och välj önskade outputformat.
Använd ert namn, logotyp, färger, dokumentstil och egen webbadress för den miljö som medarbetare och kunder ser.
Gör det möjligt att påvisa vem som ändrat något, skydda färdiga dokument mot tysta ändringar och ange bevarandetider.
Låt medarbetare logga in via den egna identity-providern och bestäm vilken roll som får åtkomst till vilka delar.
Välj per steg hur mycket hastighet, djup och kontroll som behövs och fastställ ett användnings- eller kostnadstak.
Kontrollera om ett digitalt signerat myndighetsdokument är äkta, fullständigt och oförändrat sedan signeringen.
Beprövat Enterprise-byggblock
För revisorer, kvalitetsmedarbetare och andra organisationer som måste kunna lita på underlag kan Rapportly tekniskt verifiera utvalda digitalt signerade myndighetsdokument.
Nu beprövat för Belastingdienst-inkomensverklaring och UWV-verzekeringsbericht. Andra utfärdare och dokumenttyper kräver en separat valideringsprofil och en egen testuppsättning.Vad som kontrolleras tekniskt
Enterprise i praktiken
För ASK Advies har Mijn Advies konfigurerats med ett eget ärendeflöde, samtalsdokument, fasta bolåneberäkningar och rådgivningsrapporter i eget format. Läs vad exemplet visar om skräddarsydda Rapportly Enterprise-lösningar för din organisation.
Läs Enterprise-exempletUtvald funktion
Rapportly hämtar innehållet från samtalet och dina dokument. Därefter beräknar ett fast beräkningslager raderna, momsen och totalsummorna. På så sätt kombinerar du snabbhet med kontroll.
Hanterade källor
Betalning inom 14 dagar efter godkännande.
Så här fungerar det
Spela in, ladda upp ljud eller klistra in dina anteckningar.
Rapportly använder din prislista och exempeloffert.
Saknade priser markeras som PM, aldrig ett påhittat belopp.
Använd Word eller PDF i din egen grafiska profil.
Börja med ditt eget arbete
Skapa ett gratis konto och upptäck vilka delar som direkt passar ditt arbetssätt.