Kundmappar och kundportal

Allt kring kunden på ett ställe. Dela bara det du väljer.

Den interna kundmappen är det fullständiga arbetsärendet. Kundportalen är ett kontrollerat fönster där endast uttryckligen delade dokument är synliga.

Prova kundmappar Se uppdelningen

En samlad kundvy

Rapporter, mejl, inspelningar och uppföljningssteg hålls logiskt samman.

På eller av per kund

Aktivera kundportalen bara för de kunder du vill använda den för.

Tydlig synlighet

Interna anteckningar förblir interna. Endast valda dokument visas i portalen.

Intern mapp och extern portal

Två tydliga lager, med dig som administratör

Ett dokument är aldrig automatiskt tillgängligt för kunden. Någon i ditt team väljer medvetet vad som delas.

1
Skapa eller välj en kundmapp
Samla alla relevanta samtal och dokument hos samma kund.
2
Aktivera portalen per kund
Utan aktivering förblir hela mappen uteslutande intern.
3
Välj synliga dokument
Markera endast de dokument som kunden får ta del av.
4
Hantera åtkomst
Återkalla åtkomst eller ändra det delade urvalet när det behövs.

Kuvert eller kassaskåp

Välj per kund hur mycket miljö som behövs

Den säkra inleveranslänken och kundportalen löser varsitt problem. Du kan använda dem sida vid sida.

Snabbt och engångs

Säker inleveranslänk

Skicka en tillfällig länk när kunden bara behöver lämna in något.

✓ Inget konto behövs
✓ Endast uppladdning
✓ Länken löper ut och kan återkallas

Löpande samarbete

Kundportal

Ge kunden en egen inloggning för ett ärende som pågår längre.

✓ Logga in med en säker e-postlänk
✓ Se vad du uttryckligen frigör
✓ Nya dokument kopplas till samma kundmapp

Ditt varumärke mot kunden

White-label aktiverar även kundportalen

Har ditt kontor en aktiv white-label-rättighet ser kunden ditt eget kontorsnamn, logotyp och färger, och Rapportly försvinner från portalvyn. Utan den rättigheten är Rapportly synligt med en hänvisning till ditt kontor. En egen domän används först efter att den separata tekniska kontrollen är slutförd.

✓ Automatiskt baserat på den aktiva produkträttigheten
✓ Samma grafiska profil som dina Rapportly-dokument
✓ Inga ändringar i åtkomst- eller integritetsgränser

Se den offentliga DNS-guiden

Synlighetsexempel

Fullständigt internt, överskådligt externt

Ditt team behåller hela kontexten. Kunden ser endast de dokument som är avsedda för honom eller henne.

✓ Internt: inspelning, anteckningar och utkast
✓ Externt: slutlig rapport och överenskomna dokument
✓ Aktiverat och hanterat separat per kund

Gör kundmappen till arbetets centrum

Arbeta fullständigt internt och dela kontrollerat externt från samma miljö.

Skapa ett gratis konto Se paketen