โฟลเดอร์ลูกค้าและการแชร์อย่างปลอดภัย

โฟลเดอร์ลูกค้า การส่งไฟล์ และการเข้าสู่ระบบ

โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ต่อลูกค้าหนึ่งราย รวมรายงานและชุดการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ทันทีในการสนทนาครั้งต่อไป

เปิด ลูกค้า แล้วเลือกโฟลเดอร์ลูกค้า ใช้ ติดต่อ สำหรับข้อมูลลูกค้า ส่งข้อมูล สำหรับส่งข้อมูล การเข้าสู่ระบบลูกค้า สำหรับสิทธิ์ลูกค้า และ แบ่งปันกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงเอกสาร

ลูกค้า

ส่งเอกสารทางอีเมล

กำหนดที่อยู่อีเมลเฉพาะสำหรับลูกค้ารายนี้เพื่อส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่ สิ่งที่เขาส่งมาที่อยู่นั้น เช่น ภาพถ่ายสลิปเงินเดือน จะถูกบันทึกลงในแฟ้มของลูกค้ารายนี้โดยอัตโนมัติ

1. ที่อยู่อีเมล:

   กรุณากรอกที่อยู่อีเมลของลูกค้ารายนี้ด้านบน หากไม่มีที่อยู่อีเมล อีเมลที่ส่งมาจะถูกละเว้น: เฉพาะผู้ส่งที่รู้จักเท่านั้นที่จะผ่านได้

2. สร้างที่อยู่รับเอกสาร

   ลูกค้ารายนี้สามารถส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่มาที่อยู่นี้ได้ ไฟล์แนบจะถูกบันทึกลงในแฟ้มของเขาโดยอัตโนมัติ รูปถ่ายสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ประจำปีก็ได้เช่นกัน

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดการรับเอกสารสำหรับสำนักงานของคุณก่อนที่ลูกค้าจะส่งไฟล์ทางอีเมลได้

ที่อยู่นี้ใช้สำหรับรับเอกสารจากลูกค้า สำหรับไฟล์บันทึกเสียงและการถอดความ กรุณาส่งไปที่ที่อยู่รับเอกสารของสำนักงานในส่วนชุดบทสนทนา

ลิงก์ส่งไฟล์อย่างปลอดภัย

ส่งลิงก์ให้ลูกค้าเพื่อให้ส่งไฟล์บันทึกเสียงและเอกสารได้ด้วยตนเอง ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีและจะไม่เห็นเนื้อหาใดในแฟ้มข้อมูลของตน

1. สร้างลิงก์ส่งไฟล์

   ลิงก์พร้อมแล้ว ส่งให้ลูกค้าของคุณได้เลย

2. เพิกถอน

   ผู้ที่มีลิงก์สามารถส่งไฟล์ได้จนถึงวันหมดอายุ แต่ดูเนื้อหาใด ๆ ไม่ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้เพิกถอนลิงก์

ลิงก์ส่งไฟล์อย่างปลอดภัยมีให้ใช้ตั้งแต่แพ็กเกจ Pro+ ขึ้นไป

พอร์ทัลลูกค้า

ให้ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าสู่ระบบของตนเอง ลูกค้าจะเห็นเฉพาะโฟลเดอร์ของตน และเห็นเฉพาะรายการที่คุณอนุญาตภายในโฟลเดอร์นั้น โดยส่งข้อมูลให้คุณได้ตลอดเวลา

1. ที่อยู่อีเมล:

   กรอกอีเมลของลูกค้ารายนี้ในข้อมูลลูกค้าก่อน ระบบจะส่งคำเชิญไปยังที่อยู่นั้น

2. เชิญลูกค้า

   ลูกค้าจะได้รับคำเชิญทางอีเมลและเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

3. สิ่งที่ลูกค้าดูได้

   ตามค่าเริ่มต้น ลูกค้าจะไม่เห็นข้อมูลใดในโฟลเดอร์นี้ ให้เปิดสิทธิ์ทีละรายการที่อนุญาตให้ดู และเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย

พอร์ทัลลูกค้าใช้ได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Pro+ ขึ้นไป