การเชื่อมต่อกล่องอีเมลสามารถเตรียมฉบับร่างไว้ได้ การส่งโดยตรงหลังอนุมัติมีให้ใช้แบบจำกัด และต้องตรวจสอบแยกกันทุกอีเมล
ข้อควรทราบ. ฉบับร่าง Gmail มีให้ใช้ในเวอร์ชันเบต้าแบบจำกัด Microsoft 365 และการส่งหลังอนุมัติมีข้อจำกัดด้านความพร้อมใช้งานของตนเอง
การเชื่อมต่อจะส่งผลลัพธ์ที่เสร็จแล้วไปยังระบบที่คุณเลือกเอง คีย์และเนื้อหาของลูกค้าควรอยู่ในสภาพแวดล้อมปลายทางที่ควบคุมแล้วเท่านั้น
ข้อควรทราบ. API สำหรับนักพัฒนามีสัญญา สภาพแวดล้อมทดสอบ และขอบเขตการเผยแพร่ของตนเอง สำหรับการพัฒนา ให้ใช้คู่มือที่ดาวน์โหลดได้และ OpenAPI ฉบับล่าสุดในคู่มือ API สำหรับนักพัฒนา
ตัวเลือก: ฉบับร่าง · อนุญาตให้ส่ง · บัญชีที่ถูกต้อง
ตัวเลือก: ฉบับร่าง Gmail · ตรวจสอบ · ส่งด้วยตนเอง
ตัวเลือก: ผู้รับ · ตัวอย่าง · Bcc · การอนุมัติ · คิว
ตัวเลือก: Google · Microsoft · นัดหมาย · ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ตัวเลือก: บันเดิลการสนทนาพร้อมแล้ว · รายงานพร้อมแล้ว · แอปปลายทาง · สถานะ webhook
คำอธิบายโดยละเอียด
เชื่อมกล่องจดหมาย Gmail ของคุณและเตรียมอีเมลลูกค้าพร้อมไฟล์แนบที่แนะนำเป็นร่าง การเชื่อม Gmail เปิดให้ใช้งานแบบเบต้าจำกัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญ ตั้งแต่ Pro+ ขึ้นไป
การสร้างร่างใน Gmail ผ่านการทดสอบใช้งานจริงแล้ว การส่งหลังอนุมัติยังอยู่ระหว่างทดสอบใช้งานจริง ส่วน Microsoft 365/Outlook จะตามมาเร็ว ๆ นี้
ไปที่บัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ แล้วเลือก Gmail หากต้องการส่งจาก Rapportly ให้เลือกอนุญาตการส่งและยืนยันให้เสร็จด้วย Google รวมการสร้างร่างและการส่งไว้ในสิทธิ์เดียวกัน แต่ Rapportly ยังขออนุมัติจากคุณสำหรับอีเมลแต่ละฉบับ
ในอีเมลลูกค้า เลือกส่งโดยตรงผ่าน Rapportly กรอกผู้รับและดูตัวอย่างพร้อมหัวเรื่อง เนื้อหา ไฟล์แนบ และสำเนาลับ Bcc หากมี
เลือกอนุมัติและส่ง หากอีเมลหรือผู้รับเปลี่ยนหลังตรวจ คุณต้องดูตัวอย่างใหม่ก่อน
Rapportly นำอีเมลที่อนุมัติแล้วเข้าคิว ช่วงเวลาส่งของคุณกำหนดว่าจะประมวลผลเมื่อไร คุณดูสถานะการส่งได้ในระบบอัตโนมัติ
คุณเลือกให้เตรียมเฉพาะร่างใน Gmail แล้วส่งเองจากที่นั่นได้ การเชื่อมกล่องจดหมายเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นการอนุมัติอีเมลลูกค้า ผู้ให้บริการอีเมลอื่นจะตามมาหลังผ่านการทดสอบใช้งานจริงของตน
ระหว่างเบต้าจำกัด Rapportly ต้องอนุญาตบัญชี Google ของคุณก่อน จากนั้นคุณเชื่อมเองได้ทางบัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ ไม่ต้องสร้างโครงการ Google Cloud คีย์ API หรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ อย่าให้รหัสผ่านแก่ Rapportly
เลือกบัญชี Gmail หรือ Google Workspace ที่ต้องการใช้ส่งอีเมล ซึ่งต่างจากอีเมลลงทะเบียน Rapportly ได้ ตรวจอีเมลที่แสดงหลังเชื่อมต่อ
ใช่ องค์กรอาจจำกัดการเข้าถึงแอปที่เชื่อม หาก Google แจ้งว่าองค์กรบล็อกสิทธิ์ ให้ขอผู้ดูแล Google Workspace ประเมิน Rapportly
การเชื่อมสำหรับร่างเดิมยังไม่มีสิทธิ์ส่งใน Rapportly ให้เลือกอนุญาตการส่ง ในโหมดทดสอบ Google ปัจจุบัน สิทธิ์จะหมดอายุหลังเจ็ดวันและต้องเชื่อมใหม่ หากถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็ต้องอนุญาตใหม่เช่นกัน
ขั้นตอนนี้ให้คุณดูตัวอย่างก่อนและอนุมัติแต่ละฉบับ ช่วงเวลาส่งและเหตุระงับในระบบอัตโนมัติยังมีผล นอกช่วงเวลาอีเมลจะรอ สถานะส่งแล้วหมายถึงผู้ให้บริการอีเมลยอมรับการส่ง ไม่ได้หมายความว่าผู้รับอ่านแล้ว
ไปที่บัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ แล้วเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อที่กล่องจดหมาย ก่อนอื่นตรวจในระบบอัตโนมัติว่ามีอีเมลที่อนุมัติแล้วรออยู่หรือไม่ การยกเลิกไม่ลบร่างหรืออีเมลที่ส่งแล้วใน Gmail
Zapier ส่งบันทึกการสนทนาหรือรายงานที่เสร็จแล้วไปยังระบบอื่นโดยอัตโนมัติได้ เช่น CRM สเปรดชีต หรือช่องทางของทีม Zapier แยกจากอีเมลลูกค้า และไม่ได้ส่งอีเมลลูกค้าจากกล่องจดหมาย Rapportly ของคุณ
แอป Rapportly ใน Zapier เปิดเป็นเบต้าแบบรับเชิญ ตั้งแต่ Pro+ ขึ้นไป คุณต้องได้รับคำเชิญเข้าแอป Zapier และมีเพียงผู้ดูแลบัญชี Rapportly เท่านั้นที่สร้างคีย์ API ที่จำเป็นได้
ขอลิงก์คำเชิญจาก Rapportly และยอมรับด้วยบัญชี Zapier ที่ต้องการใช้สร้างระบบอัตโนมัติ ขณะนี้ Rapportly ยังไม่แสดงในไดเรกทอรีแอปสาธารณะของ Zapier
ใน Rapportly ไปที่บัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ ตั้งชื่อคีย์ให้จำง่าย เช่น Zapier CRM แล้วเลือกคีย์ API ใหม่ คัดลอกคีย์ทันที เพราะระบบจะแสดงเพียงครั้งเดียวเพื่อความปลอดภัย
สร้าง Zap ใหม่ เลือก Rapportly เป็นแอปเริ่มต้น แล้ววางคีย์ API เมื่อ Zapier ขอให้เชื่อมต่อ อย่าแชร์คีย์ทางอีเมลหรือแชต และอย่าเก็บไว้นอก Zapier
เลือกการสนทนาเสร็จแล้วเพื่อประมวลผลบันทึกการสนทนาที่เสร็จสมบูรณ์ หรือเลือกรายงานเสร็จแล้วสำหรับรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นเลือกแอปปลายทางและการทำงาน เช่น อัปเดตข้อมูลใน CRM หรือเพิ่มแถวในสเปรดชีต
จับคู่เฉพาะฟิลด์ที่ระบบปลายทางต้องใช้ ควรทดสอบด้วยข้อมูลสังเคราะห์ ตรวจผลในแอปปลายทาง แล้วจึงเปิดใช้งาน Zap
ที่บัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ Rapportly จะแสดง webhook ที่ใช้งานและสถานะการส่งล่าสุด Zapier สร้างและลบ webhook นี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือปิด Zap
คุณเป็นผู้เลือกระบบปลายทางและข้อมูลที่จะส่งใน Zapier ตรวจล่วงหน้าว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลลูกค้าใดและใครเข้าถึงได้ การเพิกถอนคีย์ API ใน Rapportly จะหยุดการส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อทันที
แอป Zapier ยังเป็นเบต้าแบบรับเชิญและไม่ได้แสดงในไดเรกทอรีแอปสาธารณะ ให้ยอมรับลิงก์คำเชิญจาก Rapportly ก่อน แล้วตรวจว่าคุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Zapier ที่ถูกต้อง
ไม่ได้ มีเพียงผู้ดูแลบัญชี Rapportly เท่านั้นที่สร้างและเพิกถอนคีย์ API ได้ ผู้ดูแลสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือกรอกคีย์ใน Zapier โดยตรง
ขึ้นอยู่กับทริกเกอร์ที่เลือกและฟิลด์ที่คุณจับคู่ใน Zapier บันทึกการสนทนาหรือรายงานที่เสร็จแล้วอาจมีข้อมูลลูกค้า ส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและตรวจว่าระบบปลายทางอยู่ภายใต้ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของคุณ
ปิด Zap เพื่อให้ webhook ถูกลบโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดสิทธิ์ทันทีและทั้งหมด ให้เพิกถอนคีย์ API ที่เกี่ยวข้องในบัญชีของฉัน → การเชื่อมต่อ
ได้ ผู้ดูแลด้านเทคนิคสามารถใช้ API และ webhook ที่ปลอดภัยของ Rapportly ได้โดยตรง สำหรับการเชื่อม CRM สเปรดชีต หรือช่องทางของทีมทั่วไป Zapier มักเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
สิ่งที่คุณเห็นอาจขึ้นอยู่กับบทบาท แพ็กเกจ และการเชื่อมต่อขององค์กรคุณ ตรวจสอบฉบับร่างทุกฉบับที่สร้างขึ้นก่อนแชร์หรือส่ง