ค้นหาเอกสารที่สร้างแล้ว
ตัวเลือก: ค้นหา · ตัวกรอง · เปิดเอกสาร
- เปิด งานของฉัน
- ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ลูกค้า หรือคำจากการสนทนา
- ใช้หมวดหมู่และตัวกรองเพื่อหาผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
- เปิดเวอร์ชันที่ถูกต้องและตรวจสอบสถานะ
งานของฉันและการค้นหา
งานของฉัน มีเอกสารที่สร้างแล้วและเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คลังข้อมูลซึ่งแยกต่างหากมีแหล่งข้อมูลและสไตล์ที่นำกลับมาใช้ได้
สรุปสั้น ๆ
- เปิด งานของฉัน จากเมนูนำทางด้านล่าง
- ค้นหาด้วยชื่อเรื่อง ลูกค้า หรือคำจากการสนทนา
- เลือก รายงาน การผลิตเอกสาร หรือ บันทึกการสนทนาและไฟล์บันทึกเสียง แล้วกรองให้ละเอียดขึ้นด้วยหมวดหมู่และ ตัวกรอง
- เปิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบสถานะและเนื้อหาก่อนดาวน์โหลด แชร์ หรือนำกลับมาใช้
งาน
ทำความเข้าใจสถานะของงาน
ตัวเลือก: กำลังดำเนินการ · พร้อมแล้ว · ล้มเหลว
- ค้นหางานใน งานของฉัน และอ่านสถานะปัจจุบัน
- เมื่อเป็น กำลังดำเนินการ ให้รอผลลัพธ์สุดท้าย ฉบับร่างหรือไฟล์ดาวน์โหลดอาจยังไม่มี
- เมื่อเป็น พร้อมแล้ว ให้เปิดผลลัพธ์และตรวจสอบเนื้อหา
- เมื่อเป็น ล้มเหลว ให้จดข้อความแจ้ง และดูก่อนว่าจำเป็นและได้รับอนุญาตให้เริ่มใหม่หรือไม่
แก้ไขหรือปรับทิศทางผลลัพธ์
ตัวเลือก: แก้ไขข้อความ · ปรับทิศทาง · เวอร์ชัน
- เปิดงานและเวอร์ชันที่ถูกต้อง
- ใช้ปุ่มแก้ไขหรือปรับทิศทางที่แสดงอยู่สำหรับส่วนข้อความที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายให้ชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนอะไร แล้วตรวจสอบเวอร์ชันใหม่
- เก็บเวอร์ชันก่อนหน้าไว้อ้างอิงเมื่ออินเทอร์เฟซมีตัวเลือกนี้
ดาวน์โหลดหรือแชร์เอกสาร
ตัวเลือก: ดาวน์โหลด · ส่งออก · แบ่งปันกับลูกค้า
- เปิดผลลัพธ์ที่ตรวจสอบแล้ว
- เลือกรูปแบบไฟล์ที่มีให้ เช่น Word, PDF หรือ PowerPoint
- ตรวจสอบไฟล์ที่ดาวน์โหลดก่อนนำไปใช้นอก Rapportly
- ในโฟลเดอร์ลูกค้า ใช้ แบ่งปันกับลูกค้า เฉพาะกับเอกสารที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้เห็นเท่านั้น
สิ่งที่คุณเห็นอาจขึ้นอยู่กับบทบาท แพ็กเกจ และการเชื่อมต่อขององค์กรคุณ ตรวจสอบฉบับร่างทุกฉบับที่สร้างขึ้นก่อนแชร์หรือส่ง