สรุปสั้น ๆ
- เลือก จากข้อมูลของฉัน หากการสนทนา อีเมล หรือเอกสารเป็นพื้นฐาน เลือก กรอกด้วยตนเอง สำหรับรายการที่กรอกเองหรือผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก
- สำหรับเส้นทางแรก ให้เพิ่มข้อความ เสียง หรือไฟล์ จากนั้นตรวจสอบทุกรายการที่ระบบเสนอเทียบกับแหล่งข้อมูล
- สำหรับ กรอกด้วยตนเอง ให้กรอกหัวข้อและรายการ: รายละเอียด จำนวน หน่วย ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเลือก ราคาตามคำขอ
- ยืนยันทุกรายการที่ครบถ้วนด้วย ฉันตรวจสอบรายการและราคานี้แล้ว ตรวจสอบค่าเดินทาง เงื่อนไข และตัวอย่างการแสดงผลด้วย
- ดูใบเสนอราคาฉบับสุดท้าย และแชร์หรือส่งออกเมื่อจำนวนเงิน ระยะเวลาที่มีผล และผู้รับถูกต้องแล้วเท่านั้น
งาน
สร้างใบเสนอราคาจากการสนทนา อีเมล หรือเอกสาร
ตัวเลือก: จากข้อมูลของฉัน · ไฟล์บันทึก · เนื้อหาที่มีอยู่ · ไฟล์
- เปิด หน้าแรก ใบเสนอราคา แล้วเลือก จากข้อมูลของฉัน
- เพิ่มข้อความการสนทนา ไฟล์บันทึก เนื้อหาที่มีอยู่ หรือไฟล์
- เลือกเวิร์กโฟลว์ ลูกค้า การจัดรูปแบบ และกฎการเขียนตามต้องการ
- ให้ระบบสร้างข้อเสนอ และตรวจสอบทุกรายการก่อนดำเนินการต่อ
กรอกใบเสนอราคาด้วยตนเอง
ตัวเลือก: กรอกด้วยตนเอง · ผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก · รายการที่กรอกเอง
- เปิด หน้าแรก ใบเสนอราคา แล้วเลือก กรอกด้วยตนเอง
- เลือก ไปยังงานและราคา แล้วกรอกหัวข้อ
- เพิ่มรายการที่กรอกเองหรือผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก
- ตรวจสอบรายการ แล้วไปต่อที่เงื่อนไข
ตรวจสอบรายการในใบเสนอราคาพร้อมราคา
ตัวเลือก: ราคาคงที่ · ราคาตามคำขอ · เพิ่มหรือลบรายการ
- กรอก รายละเอียด จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
- เลือก ราคาคงที่ หรือ ราคาตามคำขอ
- ทำเครื่องหมาย ฉันตรวจสอบรายการและราคานี้แล้ว หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง
- ใช้ เพิ่มรายการด้วยตนเอง สำหรับงานเพิ่มเติม หรือ ลบรายการ สำหรับรายการที่ผิด
เพิ่มผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก
ตัวเลือก: เลือกผลิตภัณฑ์ · ตรวจสอบราคาที่ดึงมา
- ในใบเสนอราคา ไปที่ งานและราคา
- เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
- ตรวจสอบรายละเอียด ปริมาณ ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดึงมา
- ยืนยันรายการเมื่อตรงกับข้อตกลงปัจจุบันแล้วเท่านั้น
เพิ่มค่าเดินทางในใบเสนอราคา
ตัวเลือก: เที่ยวเดียว · ไปและกลับ · ราคาต่อกิโลเมตร
- เปิด เพิ่มค่าเดินทาง ใน งานและราคา
- เลือกที่อยู่ต้นทางสำหรับครั้งนี้ เที่ยวเดียว หรือ ไปและกลับ แล้วกรอกปลายทาง
- กรอกอัตราต่อกิโลเมตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคำนวณจำนวนเงิน
- ตรวจสอบระยะทางและจำนวนเงินก่อนเพิ่มเป็นรายการในใบเสนอราคา
ตรวจสอบเงื่อนไขของใบเสนอราคาและผลลัพธ์สุดท้าย
ตัวเลือก: เงื่อนไข · ตัวอย่างการแสดงผล · ส่งออก
- หลังจาก งานและราคา ไปที่ เงื่อนไข
- ตรวจสอบระยะเวลาที่มีผล ข้อตกลง และคำถามที่ยังค้างอยู่ทุกข้อ
- ดูใบเสนอราคาทั้งฉบับ และเปรียบเทียบจำนวนเงินกับรายการที่ตรวจสอบแล้ว
- แชร์หรือดาวน์โหลดหลังจากตรวจสอบผู้รับ ข้อความ และการจัดรูปแบบแล้วเท่านั้น
สิ่งที่คุณเห็นอาจขึ้นอยู่กับบทบาท แพ็กเกจ และการเชื่อมต่อขององค์กรคุณ ตรวจสอบฉบับร่างทุกฉบับที่สร้างขึ้นก่อนแชร์หรือส่ง