Dosyalar ve ilk bilgiler doğru yerde
Çalışanlar müşteri genel görünümüne sahiptir ve her dosyada anlaşılır adımlarla çalışır. Görüşme notları ve dosyalar bu akışa sunulur; danışmanlık raporu için belirli kaynaklar tanımlanmıştır.
Uygulamada Rapportly Enterprise
Çalışma yönteminiz uygun bir ortamı hak ediyor.
ASK Advies için ortak Rapportly temeli üzerinde özel bir danışmanlık ortamı oluşturuldu: Mijn Advies. Konut kredisi akışı ASK'ye özgüdür; bu yaklaşım sizin sürecinizi de nasıl yapılandırabileceğimizi gösterir.
ASK Advies, her kurum için standart bir paket değil, özelleştirme örneğidir.
Mijn AdviesASK Advies için yapılandırıldı
Dört anlaşılır adımda gösterilen özel bir süreç.
- 1İlk görüşmeKaydet
- 2Ara görüşmeTamamla
- 3Danışmanlık raporuHazırla
- 4Değerlendirme görüşmesiGeri bildirim ver
Rapportly EnterpriseKendi çalışma yöntemine göre yapılandırılmış girdiler, belge yapısı ve hesaplama mantığı.
Çalışanlar için sabit akış
Adımlar ve belgeler sürece uyum sağlar.
Kaynaklar bir arada
Görüşme ve dosya belgeleri doğru yerde birleşir.
Sonuç üzerinde kendi kontrolünüz
Sorumlu kişi raporu değerlendirir ve günceller.
Uygulama örneği
ASK Advies, Mijn Advies'i nasıl yapılandırdı?
Yapılandırma, ASK'nin danışmanlık uygulamasını izler: görüşme ve dosya belgelerinden rapora ve değerlendirme görüşmesine kadar. Aşağıdaki bölümler Mijn Advies için yapılandırılmıştır. Kurumunuza hangi bölümlerin uyacağını birlikte belirleriz.
Görüşmeler kullanılabilir belgelere dönüşür
ASK akışı, ilk görüşmeden sonra görüşme tutanağı, müşteri profili ve Wwft formu için yapılandırılmıştır. Ek bilgiler bir ara rapor oluşturabilir; değerlendirme görüşmesi ayrı kaydedilebilir.
Sabit hesaplamalarla raporlama
Konut kredisi danışmanlığı için Mijn Advies, dosya kaynaklarını ayrı bir konut kredisi hesaplama motoruyla birleştirir. Rapor yapısı ve kurumsal kimlik yapılandırılmıştır; çıktı PDF ve Word olarak sunulur.
Son söz danışmandadır
Bir taslak görüntülenebilir, güncellenebilir ve yeni sürüm olarak indirilebilir. Böylece kişisel değerlendirme çalışma yönteminin parçası olarak kalır.
Hangi adımlar ekibinize özgü?
Nasıl çalıştığınızı anlatın. Hangi Enterprise yapılandırmasının uygun olduğunu inceleyelim.
Örnekten kendi yapılandırmanıza
Aynı ilke, sizin süreciniz.
Konut kredisi hesaplamaları ve danışmanlık belgeleri ASK Advies'e aittir. Kurumunuz için görüşme; kendi kaynaklarınız, kararlarınız, belgeleriniz ve insanlarınızla başlar.
Olanakları görüşünGirdiler ve belgeler
Hangi veriler geliyor, nerede kontrol ediliyor ve nelerin görünür olması gerekiyor?
Kurallar ve belge yapısı
Hangi sabit hesaplamalar, metinler ve onay aşamaları sonuca dahildir?
Ortam ve erişim
Hangi kurumsal kimlik, roller veya bağlantılar gerekli? Kullanılabilirliği ve yapılandırmayı her kurum için görüşürüz.
Enterprise iletişim
Sürecinde neyin sabit kalması gerektiğini kısaca anlat
Önce Rapportly'nin uygun olup olmadığına ve hangi kurulumun gerçekten gerekli olduğuna bakarız. Hemen bir sürece bağlı değilsin.
vragen@rapportly.io