Tek müşteri görünümü
Raporlar, e-postalar, kayıtlar ve takip adımları mantıksal olarak bir arada kalır.
Müşteri klasörleri ve müşteri portalı
Müşteriyle ilgili her şey tek bir yerde. Yalnızca seçtiklerini paylaş.
Dahili müşteri klasörü, eksiksiz çalışma dosyasıdır. Müşteri portalı ise yalnızca açıkça paylaşılan belgelerin göründüğü kontrollü bir penceredir.
Müşteri bazında açık veya kapalı
Müşteri portalını yalnızca kullanmak istediğin müşteriler için etkinleştir.
Net görünürlük
Dahili notlar dahili kalır. Yalnızca seçilen belgeler portalde görünür.
Dahili klasör ve harici portal
Seni yönetici olarak konumlandıran iki net katman
Bir belge asla otomatik olarak müşteriye hazır hale gelmez. Ekibinden biri neyin paylaşılacağını bilinçli olarak seçer.
- 1Bir müşteri klasörü oluştur veya seç
İlgili tüm görüşmeleri ve belgeleri aynı müşteri altında grupla.
- 2Portali müşteri bazında etkinleştir
Etkinleştirme yapılmadan klasörün tamamı yalnızca dahili kalır.
- 3Görünür belgeleri seç
Yalnızca müşterinin görüntülemesine izin verilen belgeleri işaretle.
- 4Erişimi yönet
Gerektiğinde erişimi iptal et veya paylaşılan seçimi değiştir.
Zarf mı kasa mı
Her müşteri için ne kadar ortam gerektiğini seç
Güvenli teslim bağlantısı ve müşteri portalı farklı sorunları çözer. İkisini birlikte kullanabilirsin.
Müşteri için senin markan
White-label müşteri portalını da dönüştürür
Ofisin aktif bir white-label hakkına sahipse müşteri kendi ofis adını, logosunu ve renklerini görür; Rapportly portal görünümünden kaybolur. Bu hak olmadan Rapportly, ofis adın belirtilerek görünür olmaya devam eder. Özel alan adı yalnızca ayrı teknik denetim tamamlandıktan sonra kullanılır.
- ✓ Aktif ürün hakkına göre otomatik olarak
- ✓ Rapportly belgelerinle aynı kurumsal kimlik
- ✓ Erişim veya gizlilik sınırlarında herhangi bir değişiklik yok
Görünürlük örneği
Dahilde eksiksiz, dışarıda düzenli
Ekibin tam bağlamı görür. Müşteri yalnızca kendisine yönelik belgeleri görür.
- ✓ Dahili: kayıt, notlar ve taslaklar
- ✓ Harici: nihai rapor ve kararlaştırılan belgeler
- ✓ Her müşteri için ayrı ayrı etkinleştirilir ve yönetilir
Müşteri klasörünü çalışmanın merkezi yap
Aynı ortamdan dahilde eksiksiz çalış, dışarıda kontrollü paylaş.