Rapportly для фінансового сектору
Від зустрічі з клієнтом до консультаційного звіту — у вашому фірмовому стилі
Після кожної зустрічі — звіт і формування справи. Завантажте власні звіти, вставте транскрипт, і Rapportly напише чернетку у вашій структурі, поки ви залишаєтеся відповідальним.
1 000 кредитів · Дійсні 30 днів · кредитна картка не потрібна · працює будь-якою мовою
Як це працює
Завантажте власні консультаційні звіти
Кілька звітів у тому вигляді, в якому ви їх зараз складаєте. Rapportly вивчає вашу структуру та тон.
Вставте транскрипт розмови
Транскрипт запису або нотатки зі зустрічі з клієнтом. Можна використовувати кілька джерел.
Отримайте чернетку звіту
Чернетка консультаційного звіту у вашій структурі, у форматі Word або PDF, готова для перевірки.
Перевіряється і залишається під вашим контролем
Версії можна знайти і за потреби заблокувати, щоб ваша документація залишалася простежуваною. Rapportly бере на себе ведення документації, а не консультацію, і кожен звіт є чернеткою, яку ви самі перевіряєте.
З практики
Як ASK Advies використовує Rapportly
ASK Advies використовує Rapportly для створення чернеток підсумків зустрічей у власному фірмовому стилі.
Що вони з цим роблять
Протокол розмови
Із запису або нотаток — короткий протокол, готовий для перевірки.
Консультаційний звіт у власному стилі
Чернетка дотримується структури та тону їхніх власних звітів, без чужих шаблонів.
Формування справи
Чернетки та версії залишаються простежуваними, щоб справа була в порядку.
Чому: Це економить цілі вечори роботи після дня, повного зустрічей, а звіт читається так, ніби консультант написав його сам. Консультант перевіряє кожну чернетку; Rapportly бере на себе написання, а не консультацію.
Також цікаво для
Починайте сьогодні, у власному стилі
Завантажте зразок, вставте текст розмови і перегляньте свій перший чернетковий варіант.
Спробувати безкоштовно