Інтеграція з поштовою скринькою може підготувати чернетку. Пряме надсилання після підтвердження доступне обмежено й вимагає окремої перевірки кожного листа.
Зверніть увагу. Чернетки Gmail доступні в обмеженій бета-версії. Для Microsoft 365 і надсилання після підтвердження діють власні обмеження доступності.
Інтеграції надсилають завершені результати до системи, яку ви вибираєте самі. Ключі та вміст клієнтів мають бути лише в перевіреному цільовому середовищі.
Зверніть увагу. API для розробників має власний контракт, тестове середовище та обмеження випусків. Для впровадження використовуйте актуальний посібник для завантаження та OpenAPI в посібнику API для розробників.
Можливості: Чернетки · дозволити надсилання · правильний обліковий запис
Можливості: Чернетка Gmail · перевірити · надіслати самостійно
Можливості: Одержувач · попередній перегляд · Bcc · підтвердження · черга
Можливості: Google · Microsoft · зустрічі · відключити
Можливості: Пакет розмови готовий · Звіт готовий · цільовий застосунок · статус вебхука
Докладне пояснення
Підключіть власну поштову скриньку Gmail і підготуйте чернетку листа клієнту із запропонованими вкладеннями. Інтеграція Gmail доступна в обмеженій бета-версії за запрошенням, починаючи з Pro+.
Чернетки Gmail перевірено на практиці. Надсилання після погодження ще проходить практичне тестування. Microsoft 365/Outlook з’явиться незабаром.
Перейдіть до «Мій обліковий запис» → «Інтеграції» та виберіть Gmail. Хочете надсилати з Rapportly? Також виберіть «Дозволити надсилання» та завершіть підтвердження. Google об’єднує створення чернеток і надсилання в одному дозволі; Rapportly додатково запитує вашу згоду для кожного листа.
У листі клієнту відкрийте «Надіслати безпосередньо через Rapportly». Вкажіть одержувача та перегляньте тему, текст, вкладення й за наявності приховані копії Bcc.
Виберіть «Погодити та надіслати». Якщо після перевірки лист або одержувач зміниться, спочатку потрібно переглянути новий попередній перегляд.
Rapportly додає погоджений лист до черги надсилання. Ваше часове вікно надсилання визначає, коли лист буде оброблено. Статус надсилання відображається в розділі «Автоматизація».
Ви також можете лише підготувати чернетку в Gmail і надіслати її самостійно. Саме підключення скриньки не означає погодження листа клієнту. Інші поштові сервіси з’являться після власного практичного тестування.
Під час обмеженого бета-тестування Rapportly спочатку має дозволити ваш обліковий запис Google. Потім ви підключаєте його самостійно через «Мій обліковий запис» → «Інтеграції». Не потрібно створювати проєкт Google Cloud, ключ API або налаштування сервера. Не повідомляйте Rapportly свій пароль.
Виберіть обліковий запис Gmail або Google Workspace, з якого хочете надсилати листи. Його адреса може відрізнятися від адреси входу в Rapportly. Після підключення перевірте відображену адресу електронної пошти.
Так. Ваша організація може обмежувати доступ до підключених застосунків. Попросіть адміністратора Google Workspace перевірити Rapportly, якщо Google повідомляє, що доступ заблоковано організацією.
Наявне підключення для чернеток ще не має дозволу на надсилання в Rapportly. Для цього виберіть «Дозволити надсилання». У поточному тестовому режимі Google дозвіл спливає через сім днів; тоді потрібно підключитися знову. Якщо дозвіл відкликано, його також потрібно надати повторно.
У цьому процесі ви спочатку перевіряєте попередній перегляд і погоджуєте кожен лист. Ваше часове вікно надсилання та можливі блокування в розділі «Автоматизація» залишаються чинними. Поза цим вікном лист очікує; статус «Надіслано» означає, що поштовий сервіс прийняв надсилання, а не що одержувач прочитав лист.
Перейдіть до «Мій обліковий запис» → «Інтеграції» та виберіть «Відключити» біля скриньки. Спочатку перевірте в розділі «Автоматизація», чи немає погоджених листів в очікуванні. Відключення не видаляє чернетки або надіслані листи, які вже є в Gmail.
Zapier може автоматично передавати завершений підсумок розмови або звіт в іншу систему, наприклад у вашу CRM, електронну таблицю або канал команди. Zapier відрізняється від електронної пошти клієнта: він не надсилає електронну пошту клієнта з вашої поштової скриньки Rapportly.
Програма Rapportly у Zapier доступна як бета-версія лише за запрошеннями від Pro+. Вам потрібне запрошення до програми Zapier. Лише адміністратор облікового запису Rapportly може створити необхідний ключ API.
Попросіть у Rapportly посилання для запрошення та прийміть його з обліковим записом Zapier, у якому ви хочете створити автоматизацію. Rapportly ще не внесено до загальнодоступного каталогу програм Zapier.
У Rapportly перейдіть до Мій обліковий запис → Підключення. Дайте ключу впізнавану назву, наприклад Zapier CRM, і виберіть Новий ключ API. Негайно скопіюйте ключ: з міркувань безпеки він відображається лише один раз.
Створіть новий Zap, виберіть Rapportly як програму для запуску та вставте ключ API, коли Zapier попросить вас підключитися. Не повідомляйте ключ електронною поштою чи в чаті та не зберігайте його за межами Zapier.
Виберіть «Розмова завершена», щоб обробити підсумки завершеної бесіди, або «Повідомити про завершену» для завершених звітів. Потім виберіть цільову програму та дію, як-от оновлення запису CRM або додавання рядка електронної таблиці.
Відображайте лише ті поля, які потрібні системі призначення. Бажано протестувати з синтетичними даними, перевірити результат у цільовій програмі й лише потім увімкнути Zap.
У розділі «Мій обліковий запис» → «Підключення» Rapportly показує активний вебхук і його останній статус доставки. Zapier створює та видаляє вебхук автоматично, коли ви вмикаєте або вимикаєте Zap.
Ви вибираєте систему призначення та дані, які їй надсилаються в Zapier. Заздалегідь перевірте, які клієнтські дані потрібні та хто має доступ. Відкликання ключа API в Rapportly негайно зупиняє підключену передачу.
Програма Zapier все ще є бета-версією лише для запрошень і не включена в список додатків. Спочатку прийміть посилання запрошення Rapportly, а потім переконайтеся, що ви ввійшли в правильний обліковий запис Zapier.
Ні. Лише адміністратор облікового запису Rapportly може створювати та анулювати ключі API. Адміністратор може налаштувати підключення або ввести ключ безпосередньо в Zapier.
Це залежить від вибраного тригера та полів, які ви зіставляєте в Zapier. Завершений підсумок розмови або звіт може містити дані клієнта. Надсилайте лише те, що потрібно, і переконайтеся, що на систему призначення поширюються ваші домовленості про конфіденційність.
Вимкніть Zap, щоб його вебхук видалявся автоматично. Щоб припинити доступ негайно й повністю, анулюйте відповідний ключ API у розділі Мій обліковий запис → Підключення.
так Технічний адміністратор може безпосередньо використовувати API Rapportly і захищати веб-хуки. Для стандартного підключення CRM, електронних таблиць або командного каналу Zapier зазвичай є найпростішим шляхом.
Те, що ви бачите, може залежати від вашої ролі, тарифного пакета та інтеграцій вашої організації. Перевіряйте кожну створену чернетку, перш ніж поділитися нею або надіслати її.