Допомога з Rapportly
Посібники
Покрокові пояснення: від запису й пакета розмови до звітів, комерційних пропозицій, папок клієнтів, інтеграцій та API. Шукайте за назвою кнопки чи запитанням або виберіть розділ.
Розділи
Початок роботи та навігація
На сторінці Початок ви вибираєте, що хочете створити. Унизу є Початок, Моя робота, Клієнти та Більше. Фіолетова кнопка запису завжди доступна внизу.
3 завданьЗапис і завантаження аудіо
Ви можете записувати розмову за столом, записати онлайн-нараду або завантажити наявний аудіофайл. Повідомте учасників перед початком, що ведете запис.
5 завданьПакет розмови та лист клієнту
Пакет розмови поєднує короткий протокол, внутрішній лист і чернетку листа клієнту.
7 завданьЗвіти
Rapportly створює чернетку з тексту, записів і файлів. Правила написання та оформлення ви вибираєте окремо.
7 завданьКомерційні пропозиції
Створення комерційної пропозиції складається з трьох кроків: надання інформації, перевірка пропозиції та перегляд готового документа. Роботи й ціни завжди свідомо перевіряє користувач.
6 завданьPowerPoint
Презентацію можна почати зі звіту, розмови, нотаток або файлів. Власний стиль презентації або фірмове оформлення визначає її вигляд.
5 завданьExcel
Excel може доповнити наявну робочу книгу або створити з неї шаблон для повторного використання. Оригінал зберігається як основа.
6 завданьМоя робота й пошук
Розділ Моя робота містить створені документи й надані матеріали. Окрема Бібліотека містить джерела та стилі для повторного використання.
4 завданьПапки клієнтів і безпечний обмін
Папка клієнта об’єднує контактні дані, звіти й пакети розмов. Доступ клієнта та відкриття доступу до документів налаштовуються окремо.
8 завданьБібліотека
Бібліотека містить записи, стилі, постійні документи, зображення, профілі джерел і шаблони Excel.
5 завданьСтилі та приклади
Стиль визначає, як ви пишете. Профіль стилю визначає оформлення документа. Поточна й нова версії Стилів існують паралельно.
10 завданьРобочі процеси
Робочий процес зберігає сталий спосіб роботи. У цьому розділі є Робочі процеси (виконання), Збережені робочі процеси, Підготовка, Пункти підготовки, Допомога з вибором і Типи документів.
8 завданьМій профіль і обліковий запис
У розділі Мій профіль є дані організації, мови результатів, інтеграції, безпека й використання. Деякі параметри доступні лише адміністратору.
5 завданьПошта, календар і Zapier
Інтеграція з поштовою скринькою може підготувати чернетку. Пряме надсилання після підтвердження доступне обмежено й вимагає окремої перевірки кожного листа.
5 завданьAPI для розробників
Підключіть власне програмне забезпечення до Rapportly: ключі, тренування на вигаданих завданнях, запуск обробок, вебхуки й коди помилок.
2 завданьДопомога та розв’язання проблем
Через розділ Допомога ви відкриваєте ці посібники. Шукайте за назвою кнопки чи запитанням або виберіть розділ.
2 завдань