Коротко
- Відкрийте Моя робота в нижній навігації.
- Шукайте за назвою, клієнтом або словами з розмови.
- Виберіть Звіти, Створення або Підсумки розмов і записи та уточніть результати за допомогою розділів і Фільтри.
- Відкрийте потрібний результат. Перевірте статус і зміст, перш ніж завантажувати, ділитися або використовувати повторно.
Завдання
Знайти створений документ
Можливості: Пошук · фільтри · відкрити документ
- Відкрийте Моя робота.
- Шукайте за назвою, клієнтом або словами з розмови.
- Використовуйте розділи та фільтри, щоб знайти потрібний результат.
- Відкрийте потрібну версію й перевірте статус.
Зрозуміти статус завдання
Можливості: Виконується · готово · не вдалося
- Знайдіть завдання в розділі Моя робота й прочитайте актуальний статус.
- Якщо статус Виконується, дочекайтеся остаточного результату; чернетки або файлу для завантаження може ще не бути.
- Якщо статус Готово, відкрийте результат і перевірте зміст.
- Якщо статус Не вдалося, занотуйте повідомлення й спочатку перевірте, чи потрібен і дозволений повторний запуск.
Відредагувати або скоригувати результат
Можливості: Редагувати текст · скоригувати · версії
- Відкрийте потрібне завдання та версію.
- Використовуйте видимі елементи редагування або коригування для відповідної частини тексту.
- Конкретно опишіть, що потрібно змінити, і перевірте нову версію.
- Збережіть попередню версію як довідкову, якщо інтерфейс це пропонує.
Завантажити документ або поділитися ним
Можливості: Завантажити · експортувати · надати доступ клієнту
- Відкрийте перевірений результат.
- Виберіть доступний формат, наприклад Word, PDF або PowerPoint.
- Перевірте завантажений файл, перш ніж використовувати його поза Rapportly.
- У папці клієнта використовуйте «Надати доступ клієнту» лише для документів, які клієнт може бачити.
Те, що ви бачите, може залежати від вашої ролі, тарифного пакета та інтеграцій вашої організації. Перевіряйте кожну створену чернетку, перш ніж поділитися нею або надіслати її.