Коротко
- Виберіть «З моєї інформації», якщо основою є розмова, лист або документ. Виберіть «Заповнити самостійно» для рядків, що вводяться вручну, або продуктів із каталогу.
- У першому варіанті додайте текст, аудіо або файли. Потім звірте кожен запропонований рядок із джерелом.
- У варіанті «Заповнити самостійно» вкажіть тему й рядки: опис, кількість, одиницю, ціну без ПДВ і ставку ПДВ або виберіть «Ціна за запитом».
- Підтвердьте кожен заповнений рядок позначкою «Я перевірив цей рядок і ціну». Перевірте також витрати на поїздку, умови та попередній перегляд.
- Перегляньте остаточну пропозицію й діліться нею або експортуйте її лише тоді, коли суми, строк дії та одержувач правильні.
Завдання
Створити комерційну пропозицію з розмови, листа або документа
Можливості: З моєї інформації · запис · наявний матеріал · файли
- Відкрийте Початок, Комерційна пропозиція й виберіть «З моєї інформації».
- Додайте текст розмови, запис, наявний матеріал або файли.
- За потреби виберіть робочий процес, клієнта, оформлення та правила написання.
- Створіть пропозицію й перевірте кожен рядок, перш ніж продовжити.
Заповнити комерційну пропозицію самостійно
Можливості: Заповнити самостійно · продукт із каталогу · рядок вручну
- Відкрийте Початок, Комерційна пропозиція й виберіть «Заповнити самостійно».
- Виберіть «Далі до робіт і цін» і вкажіть тему.
- Додайте рядки вручну або продукти з каталогу.
- Перевірте рядки й потім перейдіть до умов.
Перевірити рядок пропозиції з ціною
Можливості: Фіксована ціна · Ціна за запитом · додати або видалити рядок
- Заповніть поля Опис, Кількість, Одиниця, Ціна за одиницю без ПДВ і ПДВ %.
- Виберіть Фіксована ціна або Ціна за запитом.
- Після власної перевірки позначте «Я перевірив цей рядок і ціну».
- Використовуйте «Додати рядок вручну» для додаткових робіт або «Видалити рядок» для помилкового рядка.
Додати продукт із каталогу
Можливості: Вибрати продукт · перевірити перенесену ціну
- У пропозиції перейдіть до Роботи й ціни.
- Виберіть «Додати продукт із каталогу» і виберіть потрібний продукт.
- Перевірте перенесені опис, кількість, ціну та ПДВ.
- Підтверджуйте рядок лише тоді, коли він відповідає актуальній домовленості.
Додати витрати на поїздку до пропозиції
Можливості: В один бік · туди й назад · ціна за кілометр
- Відкрийте «Додати витрати на поїздку» в розділі Роботи й ціни.
- Виберіть разову адресу відправлення, В один бік або Туди й назад і вкажіть пункт призначення.
- Укажіть тариф за кілометр і ПДВ та розрахуйте суму.
- Перевірте відстань і суму, перш ніж додати їх як рядок пропозиції.
Перевірити умови пропозиції та кінцевий результат
Можливості: Умови · попередній перегляд · експорт
- Після кроку Роботи й ціни перейдіть до Умови.
- Перевірте строк дії, домовленості та кожне відкрите питання.
- Перегляньте пропозицію повністю й порівняйте суми з перевіреними рядками.
- Діліться нею або завантажуйте лише після перевірки одержувача, тексту й оформлення.
Те, що ви бачите, може залежати від вашої ролі, тарифного пакета та інтеграцій вашої організації. Перевіряйте кожну створену чернетку, перш ніж поділитися нею або надіслати її.