档案和初步信息放在正确的位置
员工可以查看客户概览，并按每个档案的明确步骤工作。谈话笔记和文件通过该流程提交；咨询报告有指定的来源。
Rapportly Enterprise 实践
您的工作方式值得拥有合适的环境。
我们基于共享的 Rapportly 平台，为 ASK Advies 配置了专属咨询环境 Mijn Advies。房贷流程是 ASK 专用的；这一方法也展示了我们如何配置您的流程。
ASK Advies 是定制案例，并非面向所有组织的标准套餐。
Mijn Advies为 ASK Advies 配置
专属流程，清晰呈现为四个步骤。
- 1首次谈话记录
- 2中期会面补充
- 3咨询报告编写
- 4讨论反馈
Rapportly Enterprise输入、文档结构和计算逻辑均按自身工作方式配置。
员工的固定流程
步骤和文档与流程相匹配。
来源集中
谈话和档案材料汇集在正确的位置。
自主掌控结果
经办人员评估并更新报告。
实践案例
ASK Advies 如何配置 Mijn Advies
配置遵循 ASK 的咨询实践：从谈话和档案材料，到报告和讨论。以下部分是为 Mijn Advies 配置的。我们会一起确定哪些部分适合贵组织。
将谈话变成实用文档
ASK 流程配置为在首次谈话后生成谈话纪要、客户画像和 Wwft 表格。补充信息可形成中期报告；讨论也可以单独记录。
运用固定计算编制报告
在房贷咨询中，Mijn Advies 将档案来源与独立的房贷计算引擎相结合。报告结构和品牌样式已配置，结果可输出为 PDF 和 Word。
顾问拥有最终决定权
草稿可以查看、更新并下载为新版本。自身判断始终是工作方式的一部分。
哪些步骤是您团队独有的？
告诉我们您的工作方式。我们将评估合适的 Enterprise 配置。
输入和文档
哪些数据会进入，在哪里检查，哪些内容必须可见？
规则与文档结构
结果涉及哪些固定计算、文本和审批节点？
环境与访问权限
需要哪些品牌样式、角色或集成？可用性和配置将按组织分别讨论。