创建客户文件夹
选项: 新建客户文件夹 · 联系信息
- 打开“客户”，选择“新建客户文件夹”。
- 填写客户名称并创建文件夹。
- 打开文件夹，只有在工作需要时才填写联系信息。
- 检查工作是否归入正确的客户文件夹。
简要说明
- 打开“客户”。搜索现有文件夹，或点击“新建客户文件夹”。
- 填写名称并创建文件夹。然后打开“联系我们”管理联系信息。
- 如果贵组织可用，使用“提交材料”获取接收地址或安全的提交链接。
- 使用“客户登录”邀请客户。默认情况下，客户看不到文件夹中的任何内容；请通过“分享给客户”逐份发布文档。
- 发布后，检查哪些内容可见。不再需要时，立即撤销链接或发布。
注意. 请勿使用真实的客户文件夹进行练习。客户门户或提交链接是否可用，可能取决于您的套餐。
任务
查找客户文件夹
选项: 搜索 · 打开文件夹
- 打开“客户”，使用搜索框。
- 检查找到的名称，打开正确的文件夹。
- 使用各标签页查看联系信息、材料、提交或访问权限。
更新客户信息
选项: 联系我们 · 电子邮件地址
- 打开正确的客户文件夹，选择“联系我们”。
- 只更新必要的联系信息。
- 在使用邀请或邮件之前，检查已保存的信息。
通过客户专用电子邮件地址接收文件
选项: 接收地址 · 已知发件人 · 接收附件
- 打开客户文件夹，在“联系我们”中填写客户的电子邮件地址。
- 如果您的事务所已启用此功能，打开“提交材料”并创建接收地址。
- 将地址提供给客户，之后在文件夹中检查收到的文件。
- 录音和转写文本请使用事务所单独的提交地址。
创建或撤销安全提交链接
选项: 创建提交链接 · 到期日期 · 撤销
- 在客户文件夹中打开“提交材料”。
- 如果您的套餐包含此选项，选择“创建提交链接”。
- 将链接分享给正确的客户。收件人可以提交材料，但无法查看档案内容。
- 提交完成或不再需要链接时，撤销该链接。
邀请客户使用客户门户
选项: 客户登录 · 邀请 · 门户
- 在“联系我们”中填写正确的客户电子邮件地址。
- 如果您的套餐可使用门户，打开“客户登录”并选择“邀请客户”。
- 检查邀请状态。
- 之后单独发布文档；门户邀请不会自动分享文档。
与客户分享文档
选项: 逐份发布 · 检查 · 撤销
- 在客户文件夹中打开正确的文档。
- 选择“分享给客户”，并检查您要发布的是哪份文件。
- 发布后，检查客户在门户中能看到哪些内容。
- 如果文档不应再可见，撤销发布。
将客户文件夹关联到新任务
选项: 选择现有文件夹 · 新建文件夹
- 打开新任务，例如“报告”或“对话套件”。
- 在“客户文件夹”中选择正确的现有文件夹，或使用“新建客户文件夹”。
- 开始处理之前，检查关联是否正确。
- 之后在相应的客户文件夹中检查结果。
详细说明
客户文件夹、文件提交与客户登录
每位客户一个文件夹，包含所有报告和会谈记录。这样在后续会谈时，你可以立即找到所有内容。
打开客户并选择客户文件夹。使用联系我们管理客户资料、提交材料提交材料、客户登录管理客户访问权限，以及分享给客户开放文档访问。
通过电子邮件提交文件
为该客户分配一个专属电子邮件地址，用于提交缺失文件。客户发送至该地址的内容（例如工资单照片）将自动归入其档案。
- 电子邮件地址：
请在上方填写该客户的电子邮件地址。若未填写，其来信将被忽略：仅已知发件人的邮件可通过验证。
- 创建收件地址
该客户可将缺失文件发送至此地址，附件将自动归入其档案。工资单或年度收入证明的照片同样适用。
管理员需要先为你的机构启用文档接收功能，客户才能通过电子邮件提交文件。
此地址仅用于接收客户提交的文件。录音和转录内容请发送至事务所对话记录的专用提交地址。
安全提交链接
给客户一个链接，让他们自行提交录音和文件。他们无需账户，也无法查看档案中的任何内容。
- 创建提交链接
链接已准备好，请发送给客户。
- 撤销
持有链接的人可以在到期前提交文件，但无法查看任何内容。使用完毕后请撤销链接。
安全提交链接适用于 Pro+ 及以上套餐。
客户门户
为客户提供独立的登录入口。客户只能看到自己的客户文件夹，以及其中你已开放查看的内容。客户始终可以提交资料。
- 电子邮件地址：
请先在客户资料中填写该客户的电子邮箱地址，邀请将发送到该地址。
- 邀请客户
客户会收到电子邮件邀请，通过链接登录，无需密码。
- 客户可以看到的内容
默认情况下，客户无法看到此客户文件夹中的任何内容。请逐项开放允许查看的内容，随时可以撤销。
Pro+ 及以上套餐提供客户门户。
您看到的内容可能取决于您的角色、套餐以及贵组织的集成。在分享或发送之前，请检查每份生成的草稿。