Rapportly 帮助
使用指南
分步说明:从录音、对话套件到报告、报价单、客户文件夹、集成和 API。可按按钮名称或问题搜索,也可以选择一个主题。
主题
开始与导航
在“首页”上选择要创建的内容。底部有“首页”“我的工作”“客户”和“更多”。紫色录音按钮始终位于底部,随时可用。
3 项任务录音与上传音频
您可以面对面录音、录制在线会议,或上传已有的音频文件。开始前请告知参与者您正在录音。
5 项任务对话套件与客户邮件
对话套件包含一份简短的会议纪要、一封内部邮件和一封发给客户的邮件草稿。
7 项任务报告
Rapportly 根据文本、录音和文件生成草稿。写作规则和版式需分别选择。
7 项任务报价单
报价单生成器分三步:提供信息、检查方案、查看报价单。工作内容和价格始终需要用户有意识地检查。
6 项任务PowerPoint
演示文稿可以从报告、对话、笔记或文件开始。自己的演示风格或公司版式决定整体外观。
5 项任务Excel
Excel 可以补充现有工作簿,或将其制作成可重复使用的模板。原始文件始终作为基础保留。
6 项任务我的工作与搜索
“我的工作”包含已生成的文档和已提交的材料。单独的“资料库”包含可重复使用的来源和风格。
4 项任务客户文件夹与安全分享
客户文件夹集中存放联系信息、报告和对话套件。客户访问权限和文档发布是两项独立的设置。
8 项任务资料库
“资料库”包含录音、风格、常用文档、图片、来源档案和 Excel 模板。
5 项任务风格与示例
风格规定您的写作方式。风格档案决定文档版式。当前版本和新版本的“风格”功能并存。
10 项任务工作流程
工作流程保存一种固定的工作方法。该功能区分为“工作过程”“已保存的工作流程”“准备”“准备事项”“选择指南”和“文档类型”。
8 项任务我的个人资料与账户
“我的个人资料”包含机构资料、输出语言、集成、安全和使用量。部分设置仅限管理员使用。
5 项任务邮件、日历和 Zapier
邮箱集成可以准备草稿。审批后直接发送功能的可用范围有限,且每封邮件都需要单独检查。
5 项任务开发者 API
将您自己的软件连接到 Rapportly:密钥、使用虚构任务练习、启动处理、Webhook 和错误代码。
2 项任务帮助与问题排查
通过“帮助”打开这些使用指南。可按按钮名称或问题搜索,也可以选择一个主题。
2 项任务