连接 Gmail 邮箱
选项: 草稿 · 允许发送 · 正确的账户
- 如果您的账户可使用测试版，打开“我的个人资料”中的“关联”，选择 Gmail。
- 在 Google 上为正确的账户完成授权步骤。
- 只有当您希望从 Rapportly 发送邮件时，才选择“允许发送”。
- 返回 Rapportly 后，检查连接状态。
简要说明
检查并发送邮件
- 如果贵组织使用此功能，打开“我的个人资料”中的“关联”，连接可用的邮箱。
- 在客户邮件中打开发送预览。填写收件人，并检查主题、正文、附件以及可能的 Bcc。
- 只审批这封经过检查的邮件。修改邮件或收件人后，必须查看新的预览。
- 在“自动化”中跟踪队列和发送状态，或从您的邮箱自行发送草稿。
注意. Gmail 草稿功能目前处于有限测试阶段。Microsoft 365 和审批后发送功能有各自的可用范围限制。
Zapier 和开发者 API
集成会将已完成的结果发送到您自己选择的系统。密钥和客户内容只能存放在经过检查的目标环境中。
- 请管理员在“我的个人资料”的“关联”中创建一个具有适当权限和预算的密钥。
- 在 Zapier 中连接 Rapportly，或使用“开发者 API”指南。
- 选择“会话套餐已完成”或“报告已完成”事件，只映射目标应用所需的字段。
- 启用集成之前，使用虚构数据进行测试，并在目标应用中检查结果。
- 在“关联”中跟踪最近的投递状态。连接不再使用时，立即撤销密钥。
注意. 开发者 API 有自己的契约、测试环境和发布限制。实施时，请使用“开发者 API”指南中最新的下载指南和 OpenAPI。
任务
通过 Gmail 将客户邮件设为草稿
选项: Gmail 草稿 · 检查 · 自行发送
- 打开已检查的客户邮件。
- 选择在已关联的 Gmail 邮箱中准备草稿的选项。
- 在 Gmail 中打开草稿，检查收件人、正文和附件。
- 自行检查后再发送邮件。
在明确审批后发送客户邮件
选项: 收件人 · 预览 · Bcc · 审批 · 队列
- 先检查“允许发送”是否已开启，以及您的账户是否可使用该功能。
- 在客户邮件中打开“通过 Rapportly 直接发送”，并填写收件人。
- 查看包含主题、正文、附件和可能的 Bcc 的预览。
- 只对这封经过检查的邮件选择“审批并发送”。
- 在“自动化”中跟踪发送状态；修改后必须重新检查。
连接或断开日历
选项: Google · Microsoft · 日程 · 断开连接
- 打开“我的个人资料”中的“关联”，选择提供的日历服务。
- 在服务提供商处为正确的账户授权。
- 返回后，检查连接状态。
- 如果不想再使用此连接，使用断开连接控件。
将 Rapportly 连接到 Zapier
选项: 会话套餐已完成 · 报告已完成 · 目标应用 · Webhook 状态
- 申请访问 Zapier 中的 Rapportly 应用；该应用仅通过邀请提供。
- 请管理员创建一个具有适当权限的单独 API 密钥。
- 在 Zapier 中创建一个以 Rapportly 为触发起点的 Zap，并连接该密钥。
- 选择“会话套餐已完成”或“报告已完成”，只映射必要字段，并使用虚构数据测试。
- 启用后，在“关联”中检查投递状态。
详细说明
检查并发送邮件
关联自己的 Gmail 邮箱，将客户邮件及建议附件准备为草稿。Gmail 关联目前面向 Pro+ 及以上的受邀用户进行有限测试。
Gmail 草稿已通过实际使用测试。确认后发送功能仍在实际测试中。Microsoft 365/Outlook 即将推出。
- 关联邮箱
前往“我的账户 → 关联”，选择 Gmail。如需从 Rapportly 发送邮件，还需选择“允许发送”并完成确认。Google 将创建草稿和发送合并为同一权限；Rapportly 仍会额外要求您逐封确认。
- 检查预览
在客户邮件中打开“通过 Rapportly 直接发送”。填写收件人，并检查包含主题、正文、附件及可能的密送的预览。
- 批准此封邮件
选择“批准并发送”。如果检查后邮件或收件人发生变化，必须先查看新的预览。
- 跟踪发送
Rapportly 会将已批准邮件放入发送队列。发送时间窗口决定何时处理邮件。在“自动化”中可查看发送状态。
您也可以只在 Gmail 中准备草稿，再自行发送。关联邮箱本身不代表批准某封客户邮件。其他邮件服务商将在完成各自实际测试后推出。
设置与问题解决
我需要自行在 Google 中设置什么吗？
有限测试期间，Rapportly 需要先允许您的 Google 账户访问。之后您可通过“我的账户 → 关联”自行关联。无需创建 Google Cloud 项目、API 密钥或服务器设置。请勿向 Rapportly 提供密码。
应该选择哪个账户？
选择您希望用于发送邮件的 Gmail 或 Google Workspace 账户。它可以与 Rapportly 注册邮箱不同。关联后请检查显示的电子邮箱地址。
是否可能需要公司管理员协助？
可能。您的机构可以限制已关联应用的访问。如果 Google 提示访问被机构阻止，请让 Google Workspace 管理员审核 Rapportly。
为什么需要重新授权？
现有草稿关联尚未获得 Rapportly 中的发送许可。请为此选择“允许发送”。当前 Google 测试模式下，授权七天后失效，届时需要重新关联。授权被撤销后也需要重新同意。
每封邮件都会自动发送吗？
在此流程中，您先检查预览，再逐封批准。发送时间窗口和“自动化”中的阻止条件仍适用。窗口外邮件会等待；“已发送”表示邮件服务商已接受发送，并不表示收件人已阅读。
如何停止关联？
前往“我的账户 → 关联”，在邮箱旁选择“断开关联”。请先在“自动化”中检查是否仍有已批准邮件等待发送。断开不会删除 Gmail 中已有的草稿或已发送邮件。
将 Zapier 连接到 Rapportly
Zapier 可以自动将完整的对话摘要或报告传递给另一个系统，例如您的 CRM、电子表格或团队渠道。 Zapier 与客户电子邮件是分开的：它不会从您的 Rapportly 邮箱发送客户电子邮件。
Zapier 中的 Rapportly 应用程序可作为 Pro+ 的受邀测试版使用。您需要获得 Zapier 应用程序的邀请。只有 Rapportly 帐户管理员才能创建所需的 API 密钥。
- 请求访问 Zapier 应用程序
向 Rapportly 询问邀请链接，并使用您想要构建自动化的 Zapier 帐户接受它。 Rapportly 尚未列在公共 Zapier 应用程序目录中。
- 创建 API 密钥
在 Rapportly 中，转至我的帐户 → 连接。为密钥指定一个可识别的名称，例如 Zapier CRM，然后选择新 API 密钥。立即复制密钥：出于安全原因，它仅显示一次。
- 在扎皮尔建立融洽的关系
创建一个新的 Zap，选择 Rapportly 作为启动应用程序，并在 Zapier 要求您连接时粘贴 API 密钥。请勿通过电子邮件或聊天共享密钥或将其存储在 Zapier 之外。
- 选择 Zap 何时开始
选择“对话已完成”以处理已完成的对话摘要，或选择“报告已完成”以处理已完成的报告。然后选择目标应用程序和操作，例如更新 CRM 记录或添加电子表格行。
- 映射所需字段并进行测试
仅映射目标系统需要的字段。最好使用合成数据进行测试，在目标应用程序中检查结果，然后才打开 Zap。
- 检查交货
在“我的帐户”→“连接”下，Rapportly 显示活动的 Webhook 及其最新的传递状态。当您打开或关闭 Zap 时，Zapier 会自动创建并删除该 Webhook。
您可以在 Zapier 中选择目标系统以及发送到该系统的数据。提前检查哪些客户数据是必需的以及谁有权访问。在 Rapportly 中撤销 API 密钥会立即停止连接的传输。
设置和故障排除
为什么我在 Zapier 找不到 Rapportly？
Zapier 应用程序仍然是仅限邀请的测试版，并且未在应用程序目录中公开列出。首先接受 Rapportly 的邀请链接，然后检查您是否登录到正确的 Zapier 帐户。
团队成员可以创建 API 密钥吗？
不可以。只有 Rapportly 帐户管理员才能创建和撤销 API 密钥。管理员可以设置连接或直接在 Zapier 中输入密钥。
Rapportly 发送哪些数据？
这取决于所选的触发器以及您在 Zapier 中映射的字段。完整的对话摘要或报告可以包含客户数据。仅发送需要的内容，并验证您的隐私安排是否涵盖目标系统。
如何停止连接？
关闭 Zap，以便自动删除其 Webhook。要立即完全停止访问，请在“我的帐户”→“连接”下撤销相应的 API 密钥。
我可以在没有 Zapier 的情况下进行连接吗？
是的。技术管理员可以直接使用 Rapportly API 和安全 Webhook。对于标准 CRM、电子表格或团队渠道连接，Zapier 通常是最简单的途径。
您看到的内容可能取决于您的角色、套餐以及贵组织的集成。在分享或发送之前，请检查每份生成的草稿。