补充现有工作簿
选项: 补充工作簿 · 客户文件夹 · 工作流程
- 打开“首页”中的 Excel，如有需要，关联客户文件夹或工作流程。
- 描述需要补充哪些字段或计算。
- 选择“补充工作簿”，并添加现有的 Excel 工作簿。
- 检查工作簿、兼容性报告和建议的更改。
简要说明
- 可选择关联客户文件夹和工作流程。
- 写明需要对工作簿做什么。安全地向客户询问说明的选项需要客户文件夹。
- 选择“补充工作簿”或“创建模板”。
- 添加 .xlsx、.xlsm 或 .xls 文件，并为工作簿命名。
- 点击“检查工作簿”。使用结果之前，评估工作表、填写字段和兼容性报告。
注意. 宏不会被执行。文件检查会显示此工作簿支持哪些内容。
任务
将 Excel 文件制作成模板
选项: 创建模板 · 名称 · 填写字段
- 打开 Excel，选择“创建模板”。
- 说明以后哪些部分可以填写。
- 添加文件并为工作簿命名。
- 选择“检查工作簿”，评估填写字段和兼容性。
安全地请客户说明 Excel 需求
选项: 邀请客户 · 输入文字 · 语音输入
- 先选择正确的客户文件夹。
- 如果希望由客户说明任务，请保持“询问客户希望如何处理 Excel 文件”开启。
- 当“邀请客户”按钮可用时，使用该按钮。
- 使用之前，检查收到的文字或语音说明。
用语音说明 Excel 任务
选项: 语音输入 · 更正文本
- 在 Excel 任务中打开“说说您想做什么”。
- 用语音说明工作簿的用途。
- 在任务字段中检查并更正转写后的文本。
- 然后选择“补充工作簿”或“创建模板”。
检查 Excel 工作簿和兼容性
选项: 工作表 · 填写字段 · 兼容性报告 · 原始文件
- 添加 .xlsx、.xlsm 或 .xls 文件。
- 表单填写完整后，打开“检查工作簿”。
- 阅读哪些内容会保留、识别出了哪些填写字段以及哪些内容已转换。
- 如有需要，下载原始文件，检查后再使用结果。
继续最近的 Excel 工作
选项: 最近的工作 · 状态 · 继续
- 在 Excel 页面上滚动到“最近的 Excel 工作”。
- 按标题和日期打开正确的工作簿。
- 检查状态，继续未完成的检查或编辑。
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