根据对话、邮件或文档创建报价单
选项: 根据我的资料 · 录音 · 现有素材 · 文件
- 打开“首页”中的“报价单”，选择“根据我的资料”。
- 添加对话文本、录音、现有素材或文件。
- 如有需要，选择工作流程、客户、版式和写作规则。
- 生成方案，继续之前检查每一条条目。
简要说明
- 如果以对话、邮件或文档为基础，请选择“根据我的资料”。如需手动填写条目或使用目录中的产品，请选择“自行填写”。
- 使用第一种方式时，添加文本、音频或文件。然后对照来源检查每一条建议条目。
- 使用“自行填写”时，填写主题和条目：说明、数量、单位、未税单价和增值税税率，或选择“价格待询”。
- 每完成一条条目，勾选“我已检查此条目和价格”进行确认。同时检查差旅费用、条款和预览。
- 查看最终报价单，确认金额、有效期和收件人无误后，再分享或导出。
任务
自行填写报价单
选项: 自行填写 · 目录中的产品 · 手动条目
- 打开“首页”中的“报价单”，选择“自行填写”。
- 选择“继续填写工作与价格”，并填写主题。
- 添加手动条目或目录中的产品。
- 检查各条目，然后继续进入条款。
检查带价格的报价条目
选项: 固定价格 · 价格待询 · 添加或删除条目
- 填写“说明”“数量”“单位”“未税单价”和“增值税 %”。
- 选择“固定价格”或“价格待询”。
- 自行检查后，勾选“我已检查此条目和价格”。
- 使用“手动添加条目”添加额外工作，或使用“删除条目”删除错误的条目。
从目录添加产品
选项: 选择产品 · 检查带入的价格
- 在报价单中进入“工作与价格”。
- 选择“从目录添加产品”，并选择所需产品。
- 检查带入的说明、数量、价格和增值税。
- 确认符合当前约定后，再确认该条目。
向报价单添加差旅费用
选项: 单程 · 往返 · 每公里价格
- 在“工作与价格”中打开“添加差旅费用”。
- 选择一次性出发地址、“单程”或“往返”，并填写目的地。
- 填写每公里费率和增值税，并计算金额。
- 将其添加为报价条目之前，检查距离和金额。
检查报价条款和最终结果
选项: 条款 · 预览 · 导出
- 完成“工作与价格”后，进入“条款”。
- 检查有效期、约定事项以及每个未决问题。
- 整体查看报价单，并将金额与已检查的条目进行比较。
- 检查收件人、正文和版式后，再分享或下载。
您看到的内容可能取决于您的角色、套餐以及贵组织的集成。在分享或发送之前，请检查每份生成的草稿。