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使用指南

我的工作与搜索

“我的工作”包含已生成的文档和已提交的材料。单独的“资料库”包含可重复使用的来源和风格。

简要说明

  1. 从底部导航打开“我的工作”。
  2. 按标题、客户或对话中的词语搜索。
  3. 选择“报告”“制作”或“对话记录与录音”，并通过各分区和“筛选”缩小范围。
  4. 打开正确的结果。在下载、分享或重复使用之前，检查状态和内容。

任务

查找已生成的文档

选项: 搜索 · 筛选 · 打开文档

  1. 打开“我的工作”。
  2. 按标题、客户或对话中的词语搜索。
  3. 使用分区和筛选找到正确的结果。
  4. 打开正确的版本并检查状态。

了解任务状态

选项: 处理中 · 已完成 · 失败

  1. 在“我的工作”中找到该任务，查看当前状态。
  2. 状态为“处理中”时，请等待最终结果；草稿或下载可能尚不可用。
  3. 状态为“已完成”时，打开结果并检查内容。
  4. 状态为“失败”时，记下提示信息，并先确认是否需要且允许重新启动。

编辑或调整结果

选项: 编辑文本 · 调整 · 版本

  1. 打开正确的任务和版本。
  2. 针对相关文本部分，使用显示的编辑或调整控件。
  3. 具体描述需要更改的内容，并检查新版本。
  4. 如果界面提供该功能，请保留较早的版本作为参考。

下载或分享文档

选项: 下载 · 导出 · 分享给客户

  1. 打开已检查的结果。
  2. 选择可用的格式，例如 Word、PDF 或 PowerPoint。
  3. 在 Rapportly 之外使用之前，检查下载的文件。
  4. 在客户文件夹中，只对客户可以查看的文件使用“分享给客户”。

您看到的内容可能取决于您的角色、套餐以及贵组织的集成。在分享或发送之前，请检查每份生成的草稿。