Rapportly Enterprise v praxi

Váš způsob práce si zaslouží vhodné prostředí.

Pro ASK Advies vzniklo na společném základu Rapportly vlastní poradenské prostředí: Mijn Advies. Hypoteční proces je specifický pro ASK; tento přístup ukazuje, jak můžeme nastavit i váš proces.

Proberte své požadavky na Enterprise Zobrazit příklad z praxe

ASK Advies je příkladem řešení na míru, nikoli standardním balíčkem pro každou organizaci.

Mijn AdviesNastaveno pro ASK Advies

Vlastní proces zobrazený ve čtyřech srozumitelných krocích.

1První rozhovorZaznamenat
2Průběžná schůzkaDoplnit
3Poradenská zprávaVypracovat
4ProjednáníPředat zpětnou vazbu

Rapportly EnterpriseVstupy, struktura dokumentů a výpočetní logika přizpůsobené vlastnímu způsobu práce.

Stálý postup pro pracovníky

Kroky a dokumenty odpovídají procesu.

Zdroje pohromadě

Rozhovor a podklady spisu se setkávají na správném místě.

Vlastní kontrola nad výsledkem

Zpracovatel posuzuje a aktualizuje zprávu.

Příklad z praxe

Jak ASK Advies nastavil Mijn Advies

Nastavení vychází z poradenské praxe ASK: od rozhovoru a podkladů spisu po zprávu a projednání. Níže uvedené části jsou připraveny pro Mijn Advies. Společně určíme, které části vyhovují vaší organizaci.

Spisy a vstupní údaje na správném místě

Pracovníci mají přehled klientů a u každého spisu postupují podle srozumitelných kroků. Poznámky z rozhovorů a soubory se dodávají v rámci této cesty; pro poradenskou zprávu jsou určeny konkrétní zdroje.

Z rozhovorů vznikají použitelné dokumenty

Postup ASK je nastaven tak, aby po prvním rozhovoru vznikl zápis, profil klienta a formulář Wwft. Doplnění mohou vést k průběžné zprávě; projednání lze zaznamenat samostatně.

Zprávy se stálými výpočty

Pro hypoteční poradenství kombinuje Mijn Advies zdroje spisu se samostatným hypotečním výpočetním modulem. Struktura zprávy a firemní styl jsou nastaveny; výstup je dostupný jako PDF a Word.

Poradce má poslední slovo

Návrh lze prohlížet, aktualizovat a stáhnout jako novou verzi. Vlastní úsudek tak zůstává součástí způsobu práce.

Které kroky jsou pro váš tým jedinečné?

Řekněte nám, jak pracujete. Podíváme se, jaké nastavení Enterprise vám vyhovuje.

Vyžádat informace

Od příkladu k vlastnímu nastavení

Stejný princip, váš proces.

Hypoteční výpočty a poradenské dokumenty patří ASK Advies. U vaší organizace začíná rozhovor vlastními zdroji, rozhodnutími, dokumenty a lidmi.

Probrat možnosti

Vstupy a dokumenty

Jaké údaje přicházejí, kde se kontrolují a co musí být viditelné?

Pravidla a struktura dokumentů

Jaké stálé výpočty, texty a schvalovací body patří k výsledku?

Prostředí a přístup

Jaký firemní styl, role nebo propojení potřebujete? Dostupnost a nastavení projednáváme pro každou organizaci zvlášť.

Kontakt pro Enterprise

Stručně popiš, co musí být ve tvém procesu pevně dané

Nejprve zjistíme, zda se Rapportly hodí a jaké nastavení je skutečně potřeba. K projektu se tím hned nezavazuješ.

vragen@rapportly.io