Jeden ucelený přehled o klientovi
Reporty, e-maily, nahrávky a další kroky zůstávají logicky pohromadě.
Klientské složky a klientský portál
Vše kolem klienta na jednom místě. Sdílej jen to, co vybereš.
Interní klientská složka je kompletní pracovní spis. Klientský portál poskytuje řízený náhled, ve kterém jsou vidět pouze výslovně sdílené dokumenty.
Zapnutí a vypnutí pro každého klienta
Aktivuj klientský portál jen pro klienty, u kterých ho chceš používat.
Jasná viditelnost
Interní poznámky zůstávají interní. V portálu se zobrazí pouze vybrané dokumenty.
Interní složka a externí portál
Dvě jasně oddělené vrstvy, které spravuješ ty
Žádný dokument se klientovi nezpřístupní automaticky. Někdo z tvého týmu vědomě vybere, co se bude sdílet.
- 1Vytvoř nebo vyber klientskou složku
Seskup všechny relevantní rozhovory a dokumenty u stejného klienta.
- 2Aktivuj portál pro daného klienta
Bez aktivace zůstává celá složka pouze interní.
- 3Vyber viditelné dokumenty
Označ jen dokumenty, které smí klient zobrazit.
- 4Spravuj přístup
Podle potřeby odeber přístup nebo změň výběr sdílených dokumentů.
Obálka nebo schránka
Vyber pro každého klienta potřebný rozsah prostředí
Bezpečný odkaz pro odevzdání a klientský portál řeší každý jiný problém. Můžeš je používat vedle sebe.
Tvoje značka před klientem
Vlastní značka se promítne i do klientského portálu
Pokud má tvoje firma aktivní oprávnění white-label, klient uvidí její vlastní název, logo a barvy a označení Rapportly z portálu zmizí. Bez tohoto oprávnění zůstává Rapportly viditelné spolu s názvem tvé firmy. Vlastní doména se použije až po dokončení samostatné technické kontroly.
- ✓ Automaticky podle aktivního produktového oprávnění
- ✓ Stejná vizuální identita jako u tvých dokumentů v Rapportly
- ✓ Beze změn v hranicích přístupu a ochrany soukromí
Příklad viditelnosti
Uvnitř vše, navenek přehledně
Tvůj tým má k dispozici úplný kontext. Klient vidí pouze dokumenty, které jsou pro něj určené.
- ✓ Interně: nahrávka, poznámky a koncepty
- ✓ Externě: finální report a dohodnuté dokumenty
- ✓ Samostatná aktivace a správa pro každého klienta
Udělej z klientské složky centrum práce
Uvnitř pracuj se všemi podklady a navenek sdílej řízeně ze stejného prostředí.