Rapportly pro finanční sektor
Od schůzky s klientem k poradenskému záznamu, ve vašem firemním stylu
Po každé schůzce záznam a budování složky. Nahrajte své vlastní záznamy, vložte přepis a Rapportly napíše koncept ve vaší struktuře, zatímco vy máte věci pod kontrolou.
1 000 kreditů · Platnost 30 dní · bez kreditní karty · funguje v každém jazyce
Jak to funguje
Nahrajte své vlastní poradenské záznamy
Několik záznamů tak, jak je nyní vytváříte. Rapportly se naučí vaši strukturu a tón.
Vložte přepis rozhovoru
Přepis záznamu nebo poznámky z klientské schůzky. Lze použít více zdrojů.
Obdržíte koncept záznamu
Koncept poradenského záznamu ve vaší struktuře, jako soubor Word nebo PDF, připravený ke kontrole.
Přehledně a pod vaší kontrolou
Verze jsou dohledatelné a v případě potřeby lze uzamknout, takže vaše dokumentace zůstane přehledná a doložitelná. Rapportly přebírá vedení záznamů, nikoli vaše poradenství, a každý záznam je konceptem, který sami zkontrolujete.
Z praxe
Jak ASK Advies používá Rapportly
ASK Advies používá Rapportly k vytváření návrhů zápisů ze schůzek ve vlastním firemním stylu.
Co s tím dělají
Záznam z rozhovoru
Ze záznamu nebo poznámek ke stručnému záznamu, připravenému ke kontrole.
Poradenský záznam ve vlastním stylu
Koncept sleduje strukturu a tón jejich vlastních záznamů, žádná šablona od jiného.
Budování složky
Koncepty a verze zůstávají dohledatelné, takže složka je vždy v pořádku.
Proč: Ušetří to večery strávené psaním po dni plném schůzek, přičemž záznam působí, jako by ho poradce napsal sám. Poradce každý koncept zkontroluje: Rapportly přebírá psaní, nikoli poradenství.
Zajímavé také pro
Začněte ještě dnes, ve svém vlastním stylu
Nahrajte příklad, vložte text rozhovoru a podívejte se na svůj první koncept.
Vyzkoušet zdarma