Rapportly Enterprise in der Praxis
Für ASK Advies wurde auf der gemeinsamen Rapportly-Basis eine eigene Beratungsumgebung eingerichtet: Mijn Advies. Der Hypothekenablauf ist ASK-spezifisch; der Ansatz zeigt, wie wir auch deinen Prozess einrichten können.
ASK Advies ist ein Beispiel für eine individuelle Lösung, kein Standardpaket für jede Organisation.
Ein eigener Prozess, dargestellt in vier erkennbaren Schritten.
Schritte und Dokumente passen zum Prozess.
Gespräch und Fallunterlagen kommen am richtigen Ort zusammen.
Die bearbeitende Person prüft und aktualisiert den Bericht.
Das Praxisbeispiel
Die Einrichtung folgt der Beratungspraxis von ASK: vom Gespräch und den Fallunterlagen bis zum Bericht und zur Besprechung. Die folgenden Bestandteile wurden für Mijn Advies eingerichtet. Gemeinsam bestimmen wir, welche zu deiner Organisation passen.
Mitarbeitende haben eine Kundenübersicht und arbeiten je Fall mit erkennbaren Schritten. Gesprächsnotizen und Dateien werden diesem Ablauf zugeführt; für den Beratungsbericht sind bestimmte Quellen vorgesehen.
Der ASK-Ablauf ist für ein Gesprächsprotokoll, ein Kundenprofil und ein Wwft-Formular nach dem Erstgespräch eingerichtet. Ergänzungen können zu einem Zwischenbericht führen; die Besprechung lässt sich separat festhalten.
Für die Hypothekenberatung kombiniert Mijn Advies Fallquellen mit einem separaten Hypothekenrechenkern. Berichtsaufbau und Erscheinungsbild sind eingerichtet; die Ausgabe ist als PDF und Word verfügbar.
Ein Entwurf kann angesehen, aktualisiert und als neue Version heruntergeladen werden. So bleibt das eigene Urteil Teil der Arbeitsweise.
Erzähl uns, wie ihr arbeitet. Wir prüfen, welche Enterprise-Einrichtung dazu passt.
Vom Beispiel zur eigenen Einrichtung
Die Hypothekenberechnung und Beratungsdokumente gehören zu ASK Advies. Für deine Organisation beginnt das Gespräch bei den eigenen Quellen, Entscheidungen, Dokumenten und Menschen.
Möglichkeiten besprechenWelche Informationen gehen ein, wo werden sie geprüft und was muss sichtbar sein?
Welche festen Berechnungen, Texte und Freigabeschritte gehören zum Ergebnis?
Welches Erscheinungsbild, welche Rollen oder Verknüpfungen werden benötigt? Verfügbarkeit und Einrichtung besprechen wir je Organisation.
Enterprise-Kontakt
Wir prüfen zunächst, ob Rapportly passt und welche Konfiguration wirklich nötig ist. Du bindest dich nicht direkt an ein Projekt.
vragen@rapportly.io