Kundenmappen und Kundenportal

Alles rund um den Kunden an einem Ort. Nur teilen, was du wählst.

Die interne Kundenmappe ist das vollständige Arbeitsdossier. Das Kundenportal ist ein kontrolliertes Fenster, in dem nur explizit freigegebene Dokumente sichtbar sind.

Kundenmappen testen Trennung ansehen

Ein Kundenbild

Berichte, Mails, Aufnahmen und Folgeschritte bleiben logisch zusammen.

Pro Kunde ein- oder ausschalten

Aktiviere das Kundenportal nur für die Kunden, bei denen du es nutzen möchtest.

Klare Sichtbarkeit

Interne Notizen bleiben intern. Nur ausgewählte Dokumente erscheinen im Portal.

Interne Mappe und externes Portal

Zwei klare Ebenen, mit dir als Verwalter

Ein Dokument steht nie automatisch für den Kunden bereit. Jemand aus deinem Team entscheidet bewusst, was geteilt wird.

1
Kundenmappe erstellen oder auswählen
Bündele alle relevanten Gespräche und Dokumente beim gleichen Kunden.
2
Aktiviere das Portal pro Kunde
Ohne Aktivierung bleibt der gesamte Ordner ausschließlich intern.
3
Wähle sichtbare Dokumente aus
Markiere nur die Dokumente, die der Kunde einsehen darf.
4
Zugang verwalten
Entziehe den Zugang oder ändere die geteilte Auswahl, wenn das nötig ist.

Umschlag oder Tresorbox

Wähle pro Kunde, wie viel Umgebung nötig ist

Der sichere Einreichlink und das Kundenportal lösen jeweils ein anderes Problem. Du kannst sie nebeneinander verwenden.

Schnell und einmalig

Sicherer Einreichlink

Sende einen temporären Link, wenn der Kunde nur etwas einreichen muss.

✓ Kein Konto erforderlich
✓ Nur Hochladen
✓ Link läuft ab und ist widerrufbar

Feste Zusammenarbeit

Kundenportal

Gib dem Kunden einen eigenen Login für eine Akte, die länger läuft.

✓ Einloggen mit einem sicheren E-Mail-Link
✓ Einsehen, was du explizit freigibst
✓ Neue Dokumente bleiben mit demselben Kundenordner verknüpft

Deine Marke beim Kunden

White-Label schaltet auch das Kundenportal um

Hat dein Büro ein aktives White-Label-Recht, sieht der Kunde deinen eigenen Büronamen, dein Logo und deine Farben, und Rapportly verschwindet aus der Portalansicht. Ohne dieses Recht bleibt Rapportly mit der Nennung deines Büros sichtbar. Eine eigene Domain wird erst verwendet, nachdem die separate technische Prüfung abgeschlossen ist.

✓ Automatisch auf Basis des aktiven Produktrechts
✓ Dieselbe Unternehmensidentität wie deine Rapportly-Dokumente
✓ Keine Änderung an den Zugangs- oder Datenschutzgrenzen

Öffentliche DNS-Anleitung ansehen

Sichtbarkeitsbeispiel

Intern vollständig, extern übersichtlich

Dein Team behält den vollständigen Kontext. Der Kunde sieht nur die Dokumente, die für ihn oder sie bestimmt sind.

✓ Intern: Aufnahme, Notizen und Entwürfe
✓ Extern: Abschlussbericht und vereinbarte Dokumente
✓ Pro Kunde separat aktiviert und verwaltet

Mache den Kundenordner zum Mittelpunkt der Arbeit

Arbeite intern vollständig und teile extern kontrolliert aus derselben Umgebung.

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