Rapportly für die Finanzbranche
Vom Kundengespräch zum Beratungsbericht, in deinem eigenen Corporate Design
Nach jedem Gespräch ein Bericht und Aktenaufbau. Lade deine eigenen Berichte hoch, füge das Transkript ein, und Rapportly schreibt das Konzept in deiner Struktur, während du die Kontrolle behältst.
1.000 Credits · 30 Tage gültig · keine Kreditkarte nötig · funktioniert in jeder Sprache
So funktioniert es
Lade deine eigenen Beratungsberichte hoch
Ein paar Berichte, so wie du sie derzeit erstellst. Rapportly lernt deinen Aufbau und deinen Ton.
Füge das Gesprächstranskript ein
Ein Aufnahmetranskript oder Notizen aus dem Kundengespräch. Mehrere Quellen sind möglich.
Erhalte deinen Konzept-Bericht
Ein Konzept-Beratungsbericht in deiner Struktur, als Word oder PDF, bereit zur Durchsicht.
Nachvollziehbar und unter deiner Kontrolle
Versionen sind auffindbar und bei Bedarf sperrbar, damit deine Dokumentation nachvollziehbar bleibt. Rapportly übernimmt deine Dokumentation, nicht deine Beratung, und jeder Bericht ist ein Konzept, das du selbst prüfst.
Aus der Praxis
So nutzt ASK Advies Rapportly
ASK Advies erstellt mit Rapportly Entwürfe von Gesprächsprotokollen im eigenen Unternehmensstil.
Was sie damit machen
Gesprächsprotokoll
Von Aufnahme oder Notizen zu einem kurzen Protokoll, bereit zur Durchsicht.
Beratungsbericht im eigenen Stil
Das Konzept folgt der Struktur und dem Ton ihrer eigenen Berichte, kein fremdes Muster.
Aktenaufbau
Konzepte und Versionen bleiben nachvollziehbar, damit die Akte in Ordnung bleibt.
Warum: Es spart ganze Abende an Tipparbeit nach einem Tag voller Gespräche, während der Bericht so klingt, als hätte ihn der Berater selbst geschrieben. Der Berater prüft jedes Konzept; Rapportly übernimmt die Schreibarbeit, nicht die Beratung.
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Lade ein Beispiel hoch, füge deinen Gesprächstext ein und sieh dein erstes Konzept.
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