Dossiers en intake op de juiste plek
Medewerkers hebben een klantoverzicht en werken per dossier met herkenbare stappen. Gespreksnotities en bestanden worden bij die route aangeleverd; voor het adviesrapport zijn specifieke bronnen aangewezen.
Rapportly Enterprise in de praktijk
Jouw werkwijze verdient een omgeving die past.
Voor ASK Advies is op de gedeelde Rapportly-basis een eigen adviesomgeving ingericht: Mijn Advies. De hypotheekroute is specifiek voor ASK; de aanpak laat zien hoe we ook jouw proces kunnen inrichten.
ASK Advies is een voorbeeld van maatwerk, geen standaardpakket voor iedere organisatie.
Mijn AdviesIngericht voor ASK Advies
Een eigen proces, zichtbaar als vier herkenbare stappen.
- 1Eerste gesprekVastleggen
- 2TussenmomentAanvullen
- 3AdviesrapportOpstellen
- 4BesprekingTerugkoppelen
Rapportly EnterpriseInvoer, documentopbouw en rekenlogica ingericht op de eigen werkwijze.
Vaste route voor medewerkers
Stappen en documenten sluiten op het proces aan.
Bronnen bij elkaar
Gesprek en dossierstukken komen samen op de juiste plek.
Eigen regie op de uitkomst
De behandelaar beoordeelt en werkt het rapport bij.
Het praktijkvoorbeeld
Hoe ASK Advies Mijn Advies heeft ingericht
De inrichting volgt de adviespraktijk van ASK: van gesprek en dossierstukken tot rapport en bespreking. De onderdelen hieronder zijn voor Mijn Advies ingericht. Welke onderdelen bij jouw organisatie passen, bepalen we samen.
Gesprekken worden bruikbare documenten
De ASK-route is ingericht voor een gespreksverslag, klantprofiel en Wwft-formulier na het eerste gesprek. Aanvullingen kunnen een tussenverslag opleveren; de bespreking kan apart worden vastgelegd.
Rapporteren met vaste berekeningen
Voor het hypotheekadvies combineert Mijn Advies dossierbronnen met een aparte hypotheekrekenkern. De rapportopbouw en huisstijl zijn ingericht; uitvoer is beschikbaar als PDF en Word.
De adviseur houdt het laatste woord
Een concept kan worden bekeken, bijgewerkt en als nieuwe versie gedownload. Zo blijft het eigen oordeel onderdeel van de werkwijze.
Welke stappen zijn voor jouw team uniek?
Vertel ons hoe jullie werken. We bekijken welke Enterprise-inrichting daarbij past.
Van voorbeeld naar eigen inrichting
Hetzelfde principe, jouw proces.
De hypotheekberekening en adviesdocumenten horen bij ASK Advies. Voor jouw organisatie begint het gesprek bij de eigen bronnen, beslissingen, documenten en mensen.
Bespreek de mogelijkhedenInvoer en documenten
Welke gegevens komen binnen, waar worden ze gecontroleerd en wat moet zichtbaar zijn?
Regels en documentopbouw
Welke vaste berekeningen, teksten en goedkeurmomenten horen bij de uitkomst?
Omgeving en toegang
Welke huisstijl, rollen of koppelingen zijn nodig? Beschikbaarheid en inrichting bespreken we per organisatie.
Enterprise-contact
Vertel kort waar jouw proces vast moet staan
We kijken eerst of Rapportly past en welke inrichting werkelijk nodig is. Je zit niet direct aan een traject vast.
vragen@rapportly.io