Rapportly para el sector financiero
De la conversación con el cliente al informe de asesoramiento, con tu propia imagen corporativa
Tras cada conversación hay que redactar un informe y construir el expediente. Sube tus propios informes, pega la transcripción, y Rapportly escribe el borrador con tu estructura, mientras tú mantienes el control.
1.000 créditos · Válidos durante 30 días · sin tarjeta de crédito · funciona en cualquier idioma
Así funciona
Sube tus propios informes de asesoramiento
Algunos informes tal como los elaboras ahora. Rapportly aprende tu estructura y tono.
Pega la transcripción de la conversación
Una transcripción de la grabación o apuntes de la conversación con el cliente. Puedes combinar varias fuentes.
Recibe tu borrador de informe
Un borrador de informe de asesoramiento con tu estructura, en Word o PDF, listo para revisar.
Verificable y bajo tu control
Las versiones son recuperables y, si lo deseas, se pueden bloquear, para que tu documentación siga siendo trazable. Rapportly se encarga de la redacción, no del asesoramiento, y cada informe es un borrador que tú mismo controlas.
Caso práctico
Así utiliza ASK Advies Rapportly
ASK Advies utiliza Rapportly para crear borradores de resúmenes de reuniones con su propio estilo corporativo.
Qué hacen con él
Acta de la conversación
De la grabación o los apuntes a un resumen breve, listo para revisar.
Informe de asesoramiento con su propio estilo
El borrador sigue la estructura y el tono de sus propios informes, sin usar plantillas de otros.
Construcción del expediente
Los borradores y las versiones quedan trazables, para que el expediente esté siempre en orden.
Por qué: Ahorra tardes de trabajo de escritura después de un día lleno de conversaciones, y el informe se lee como si el asesor lo hubiera redactado él mismo. El asesor revisa cada borrador; Rapportly se encarga de la redacción, no del asesoramiento.
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Empieza hoy, con tu propio estilo
Sube un ejemplo, pega el texto de tu conversación y ve tu primer borrador.
Pruébalo gratis