Rapportly Enterprise käytännössä
ASK Adviesille on rakennettu yhteiselle Rapportly-pohjalle oma neuvontaympäristö: Mijn Advies. Asuntolainaprosessi on ASK-kohtainen; toteutustapa näyttää, miten voimme määrittää myös sinun prosessisi.
ASK Advies on esimerkki räätälöinnistä, ei kaikille organisaatioille tarkoitettu vakiopaketti.
Oma prosessi neljänä tunnistettavana vaiheena.
Vaiheet ja asiakirjat sopivat prosessiin.
Keskustelu ja asiakasasiakirjat yhdistyvät oikeassa paikassa.
Käsittelijä arvioi ja päivittää raportin.
Käytännön esimerkki
Toteutus seuraa ASK:n neuvontakäytäntöä: keskustelusta ja asiakasasiakirjoista raporttiin ja läpikäyntiin. Alla olevat osat on määritetty Mijn Adviesiin. Päätämme yhdessä, mitkä osat sopivat organisaatiollesi.
Työntekijöillä on asiakasnäkymä, ja he työskentelevät kunkin kansion tunnistettavien vaiheiden mukaan. Keskustelumuistiinpanot ja tiedostot toimitetaan tähän prosessiin; neuvontaraportille on määritetty tietyt lähteet.
ASK:n prosessi on määritetty tuottamaan keskustelumuistio, asiakasprofiili ja Wwft-lomake ensimmäisen keskustelun jälkeen. Täydennyksistä voidaan laatia väliraportti; läpikäynti voidaan dokumentoida erikseen.
Asuntolainaneuvonnassa Mijn Advies yhdistää asiakaslähteet erilliseen asuntolainojen laskentamoottoriin. Raportin rakenne ja visuaalinen ilme on määritetty; tulos on saatavilla PDF- ja Word-muodossa.
Luonnosta voi tarkastella, päivittää ja ladata uutena versiona. Oma harkinta säilyy näin osana työskentelytapaa.
Kerro, miten työskentelette. Selvitämme, millainen Enterprise-toteutus sopii teille.
Esimerkistä omaan toteutukseen
Asuntolainalaskelmat ja neuvonta-asiakirjat kuuluvat ASK Adviesille. Organisaatiosi kohdalla keskustelu alkaa omista lähteistä, päätöksistä, asiakirjoista ja ihmisistä.
Keskustele mahdollisuuksistaMitä tietoja saapuu, missä ne tarkistetaan ja minkä on oltava näkyvissä?
Mitkä vakiintuneet laskelmat, tekstit ja hyväksyntäpisteet kuuluvat lopputulokseen?
Millaista visuaalista ilmettä, rooleja tai integraatioita tarvitaan? Keskustelemme saatavuudesta ja toteutuksesta organisaatiokohtaisesti.
Enterprise-yhteydenotto
Selvitämme ensin, sopiiko Rapportly tarpeisiisi ja millainen toteutus todella tarvitaan. Et sitoudu heti projektiin.
vragen@rapportly.io