Kaikki yhdessä työnkulussa
Rapportly vastaanottaa syötteet sellaisina kuin sinulla ne jo on, luo asiakirjat tyylilläsi ja pitää seurannan koossa. Tutustu toiminnoittain siihen, mitä kukin tekee, mitä hyötyä siitä on ja milloin sitä käytetään.
Toimintojen yleiskatsaus
Jokainen toiminto kytkeytyy samaan asiakkaaseen, samoihin lähteisiin ja samaan kirjoitustyyliin. Suodata sen työn osa-alueen mukaan, jota haluat parantaa.
Oma esimerkkisi on formaatti
Lataa raportti, sähköposti tai tarjous, jonka jo hyväksyt. Rapportly tunnistaa rakenteen, sävyn ja toistuvat valinnat.
Paikan päällä tai verkossa
Nauhoita keskustelu suoraan tai lisää olemassa oleva äänitiedosto. Puhujat ja aikaleimät pitävät keskustelun helposti löydettävänä.
Käytä sitä, mitä on jo olemassa
Yhdistä ääni, Word, PDF, transkriptio ja erilliset muistiinpanot yhden työstön syötteeksi.
Yksi tarkastuspiste
Luo samasta keskustelusta sisäinen raportti, muokattava asiakassähköposti sekä lista vastuuhenkilöineen ja määräaikoineen.
Millä tahansa haluamallasi kielellä
Luo alkuperäisen asiakirjan rinnalle toinen versio millä tahansa haluamallasi kielellä samalla rakenteella ja merkityksellä.
Konteksti ilman etsimistä
Tallenna keskustelut, asiakirjat, raportit ja avoimet toimenpiteet oikealle asiakkaalle ja näe heti, mikä on seuraava askel.
Aktivoitavissa asiakaskohtaisesti
Määritä asiakaskohtaisesti, onko portaali aktiivinen, mikä asiakirja on näkyvissä ja saako asiakas toimittaa tiedostoja tai viimeistellä toimenpiteitä.
Vakiolähteet valmiina
Tallenna hinnastot, esitteet, ehdot ja tuotelehdet tiimisi hallittuna vakiolähteenä.
Jatka työskentelyä siellä, missä jo työskentelet
Lähetä valmiit raportit ja tilat Zapierin, APIn tai webhookien kautta muihin järjestelmiisi.
Yksi työskentelytapa koko toimistolle
Hallitse kollegoita, jaettuja tyylejä, laatutasoja, tietoturvaa ja asiakasviestintää keskitetysti.
Sopimuksesta ehdotukseksi
Luo tarjous omassa yritysilmeessäsi keskustelun sopimuksilla ja hallitun hinnastosi hinnoilla.
Asiakassähköposti
Valmistele asiakassähköposti ehdotettuine liitteineen Gmail-luonnokseksi. Rajattu kutsullinen beta Pro+-paketista alkaen.
Aloita tapaamisesta
Yhdistä kalenterisi ja käytä tapaamista keskustelun tai verkkokokouksen lähtökohtana.
Lähetä sähköpostistasi
Lähetä asiakirjat ja litteroinnit omaan Rapportly-osoitteeseesi aloittaaksesi käsittelyn keskitetysti.
Enterprise-rakennuspalikat
Enterprise on valmiiksi määritetty ympäristö organisaatioille, joilla on vakiintuneet prosessit, omat liiketoimintasäännöt tai korkeat laatuvaatimukset. Alla olevat osat valitaan, konfiguroidaan ja testataan yhteisen alkukartoituksen jälkeen. Ne eivät siis ole automaattisesti kaikki käytössä.
Kokoamme syötteet, päätöspisteet, asiakirjat ja poikkeukset yhteen suunnitelmaan.
Konfiguroimme vain tarvittavat rakennuspalikat ja testaamme ne edustavalla esimerkkiaineistolla.
Te arvioitte esimerkkiympäristön. Vasta hyväksynnän jälkeen julkaisemme konfiguraation tiimille.
Määritä tarkalleen, mitkä tiedot, valinnat, summat, päivämäärät ja tiedostot työntekijöiden tai asiakkaiden tulee toimittaa.
Vahvista luvut, järjestys, vakiotekstit ja pakolliset osat asiakirjoille, joiden tulee täyttää kiinteä standardi.
Lisää kiinteät laskelmat, tarkistukset ja päätössäännöt kohtiin, joissa vapaa tekoälytuloste ei ole riittävän luotettava.
Laajenna asiakasympäristöä asiakirjantunnistuksella, puuttuvien asiakirjojen listoilla, viesteillä, asiakasrekisterillä tai ajanvarauksilla.
Anna asiakirjojen ja tietojen saapua automaattisesti postilaatikosta, API:n, olemassa olevan järjestelmän tai jaetun kansion kautta.
Liitä Rapportly CRM-järjestelmään, DMS-järjestelmään, laskentajärjestelmään tai muuhun sisäiseen alustaan ja valitse tarvittavat tulostusmuodot.
Käytä omaa nimeä, logoa, värejä, asiakirjatyyliä ja omaa verkko-osoitetta ympäristössä, jonka työntekijät ja asiakkaat näkevät.
Tee todistettavaksi, kuka on muuttanut mitäkin, suojaa valmiit asiakirjat hiljaisilta muutoksilta ja aseta säilytysajat.
Anna työntekijöiden kirjautua sisään oman identity-providerin kautta ja määritä, millä roolilla on pääsy mihinkin osaan.
Valitse jokaiselle vaiheelle tarvittava nopeus, syvyys ja kontrolli sekä aseta käyttö- tai kustannuskatto.
Tarkista, onko digitaalisesti allekirjoitettu viranomaisdokumentti aito, täydellinen ja muuttumaton allekirjoituksesta lähtien.
Todennettu Enterprise-rakennuspalikka
Tilintarkastajille, laadunvalvontahenkilöstölle ja muille organisaatioille, joiden on voitava luottaa todistusasiakirjoihin, Rapportly voi teknisesti verifioida valittuja digitaalisesti allekirjoitettuja viranomaisdokumentteja.
Tällä hetkellä todennettuja ovat Belastingdienst-tulotodistus ja UWV-vakuutustodistus. Muut myöntäjät ja asiakirjatyypit edellyttävät erillistä validointiprofiilia ja omaa testiaineistoa.Mitä teknisesti tarkistetaan
Enterprise käytännössä
ASK Adviesille Mijn Advies on määritetty omalla asiakasprosessilla, keskusteluasiakirjoilla, vakiintuneilla asuntolainalaskelmilla ja omanmuotoisilla neuvontaraporteilla. Lue, mitä esimerkki kertoo Rapportly Enterprisen räätälöinnistä organisaatiollesi.
Lue Enterprise-esimerkkiEsitelty ominaisuus
Rapportly poimii sisällön keskustelusta ja asiakirjoistasi. Sen jälkeen kiinteä laskentakerros laskee rivit, alv:n ja loppusummat. Näin yhdistät nopeuden ja hallinnan.
Hallitut lähteet
Maksu 14 päivän kuluessa hyväksynnästä.
Miten se toimii
Äänitä, lataa äänitiedosto tai liitä muistiinpanosi.
Rapportly käyttää hinnastoasi ja esimerkkitarjoustasi.
Puuttuvat hinnat merkitään PM:ksi, ei koskaan keksittyjä summia.
Käytä Wordia tai PDF:ää omassa visuaalisessa ilmeessäsi.
Aloita omasta työstäsi
Luo ilmainen tili ja löydä, mitkä ominaisuudet sopivat suoraan sinun työtapaasi.