Asiakaskansiot ja asiakasportaali

Kaikki asiakkaaseen liittyvä yhdessä paikassa. Jaa vain se, minkä valitset.

Sisäinen asiakaskansio sisältää koko työaineiston. Asiakasportaali on hallittu näkymä, jossa näkyvät vain erikseen jaetut asiakirjat.

Kokeile asiakaskansioita Katso, miten näkymät on erotettu

Yhtenäinen asiakaskuva

Raportit, sähköpostit, tallenteet ja seuraavat vaiheet pysyvät loogisesti yhdessä.

Käyttöön asiakaskohtaisesti

Ota asiakasportaali käyttöön vain niille asiakkaille, joille haluat sitä käyttää.

Selkeä näkyvyys

Sisäiset muistiinpanot pysyvät sisäisinä. Portaalissa näkyvät vain valitut asiakirjat.

Sisäinen kansio ja ulkoinen portaali

Kaksi selkeää tasoa, joita sinä hallitset

Asiakirja ei koskaan tule automaattisesti asiakkaan nähtäväksi. Tiimin jäsen valitsee tietoisesti, mitä jaetaan.

1
Luo tai valitse asiakaskansio
Kokoa kaikki olennaiset keskustelut ja asiakirjat samalle asiakkaalle.
2
Ota portaali käyttöön asiakaskohtaisesti
Ilman käyttöönottoa koko kansio pysyy vain sisäisessä käytössä.
3
Valitse näkyvät asiakirjat
Merkitse vain ne asiakirjat, jotka asiakas saa nähdä.
4
Hallitse pääsyä
Peru pääsy tai muuta jaettujen asiakirjojen valintaa tarvittaessa.

Kirjekuori vai säilytyslokero

Valitse kullekin asiakkaalle sopivan laajuinen ympäristö

Turvallinen toimituslinkki ja asiakasportaali ratkaisevat eri tarpeita. Voit käyttää niitä rinnakkain.

Nopea ja kertaluonteinen

Turvallinen toimituslinkki

Lähetä tilapäinen linkki, kun asiakkaan tarvitsee vain toimittaa aineistoa.

✓ Tiliä ei tarvita
✓ Vain tiedostojen lataaminen
✓ Linkki vanhenee ja sen voi perua

Jatkuva yhteistyö

Asiakasportaali

Anna asiakkaalle oma kirjautumistapa pitkäkestoista asiointia varten.

✓ Kirjautuminen turvallisella sähköpostilinkillä
✓ Vain erikseen julkaisemasi aineisto näkyy
✓ Uudet asiakirjat pysyvät samassa asiakaskansiossa

Oma brändisi asiakkaalle

Oma brändi näkyy myös asiakasportaalissa

Jos toimistollasi on aktiivinen white-label-käyttöoikeus, asiakas näkee toimistosi oman nimen, logon ja värit, ja Rapportly poistuu portaalin näkymästä. Ilman tätä oikeutta Rapportly näkyy yhdessä toimistosi nimen kanssa. Oma verkkotunnus otetaan käyttöön vasta erillisen teknisen tarkistuksen jälkeen.

✓ Automaattisesti aktiivisen tuoteoikeuden perusteella
✓ Sama visuaalinen ilme kuin Rapportly-asiakirjoissasi
✓ Ei muutoksia pääsy- tai tietosuojarajoihin

Lue julkinen DNS-ohje

Esimerkki näkyvyydestä

Sisällä kattava aineisto, ulospäin selkeä näkymä

Tiimisi säilyttää koko asiayhteyden. Asiakas näkee vain hänelle tarkoitetut asiakirjat.

✓ Sisäisesti: tallenne, muistiinpanot ja luonnokset
✓ Ulkoisesti: lopullinen raportti ja sovitut asiakirjat
✓ Käyttöönotto ja hallinta erikseen kullekin asiakkaalle

Tee asiakaskansiosta työn keskipiste

Työstä koko aineistoa sisäisesti ja jaa sitä hallitusti ulospäin samasta ympäristöstä.

Luo maksuton tili Tutustu paketteihin