Rapportly voor de financiële sector
Van klantgesprek naar adviesverslag, in je eigen huisstijl
Na elk gesprek een verslag en dossieropbouw. Upload je eigen verslagen, plak het transcript, en Rapportly schrijft het concept in jouw structuur, terwijl jij de regie houdt.
1.000 credits · 30 dagen geldig · geen creditcard nodig · werkt in elke taal
Zo werkt het
Upload je eigen adviesverslagen
Een paar verslagen zoals je ze nu maakt. Rapportly leert je opbouw en toon.
Plak het gesprekstranscript
Een opname-transcript of aantekeningen van het klantgesprek. Meerdere bronnen mag.
Ontvang je concept-verslag
Een concept-adviesverslag in jouw structuur, als Word of PDF, klaar om na te lopen.
Controleerbaar en onder jouw regie
Versies zijn terug te vinden en desgewenst te vergrendelen, zodat je verslaglegging navolgbaar blijft. Rapportly neemt je verslaglegging over, niet je advies, en elk verslag is een concept dat je zelf controleert.
Uit de praktijk
Zo gebruikt ASK Advies Rapportly
ASK Advies gebruikt Rapportly om na gesprekken conceptverslagen in de eigen huisstijl te maken.
Wat ze ermee doen
Gespreksverslag
Van opname of aantekeningen naar een kort verslag, klaar om na te lopen.
Adviesverslag in eigen stijl
Het concept volgt de structuur en toon van hun eigen verslagen, geen sjabloon van een ander.
Dossieropbouw
Concepten en versies blijven navolgbaar, zodat het dossier op orde blijft.
Waarom: Het scheelt avonden typwerk na een dag vol gesprekken, terwijl het verslag leest alsof de adviseur het zelf schreef. De adviseur controleert elk concept; Rapportly neemt het schrijfwerk over, niet het advies.
Begin vandaag, in je eigen stijl
Upload een voorbeeld, plak je gesprekstekst en zie je eerste concept.
Probeer gratis