Rapportly Enterprise a gyakorlatban
Az ASK Advies számára a közös Rapportly-alapokon saját tanácsadói környezet készült: Mijn Advies. A jelzáloghitel-folyamat az ASK sajátja; a megközelítés megmutatja, hogyan alakíthatjuk ki az Ön folyamatát is.
Az ASK Advies egy egyedi kialakítás példája, nem minden szervezetnek szánt standard csomag.
Saját folyamat négy felismerhető lépésben.
A lépések és dokumentumok illeszkednek a folyamathoz.
A beszélgetés és az ügy iratai a megfelelő helyen találkoznak.
Az ügyintéző értékeli és frissíti a jelentést.
A gyakorlati példa
A kialakítás az ASK tanácsadói gyakorlatát követi: a beszélgetéstől és az ügyiratoktól a jelentésig és a megbeszélésig. Az alábbi részek a Mijn Advies számára készültek. Közösen határozzuk meg, mely részek illenek az Ön szervezetéhez.
A munkatársak ügyféláttekintéssel rendelkeznek, és minden ügyben felismerhető lépések szerint dolgoznak. A beszélgetési jegyzetek és fájlok ehhez az útvonalhoz kerülnek; a tanácsadói jelentéshez meghatározott források tartoznak.
Az ASK folyamata az első beszélgetés után emlékeztetőt, ügyfélprofilt és Wwft-űrlapot készít. A kiegészítésekből köztes jelentés születhet; a megbeszélés külön is rögzíthető.
A jelzáloghitel-tanácsadáshoz a Mijn Advies az ügy forrásait külön jelzáloghitel-számítási motorral kapcsolja össze. A jelentés szerkezete és arculata be van állítva; a kimenet PDF és Word formátumban érhető el.
A tervezet megtekinthető, frissíthető és új verzióként letölthető. Így a saját szakmai megítélés a munkamódszer része marad.
Mondja el, hogyan dolgoznak. Megnézzük, milyen Enterprise-kialakítás illik hozzájuk.
A példától a saját kialakításig
A jelzáloghitel-számítás és a tanácsadói dokumentumok az ASK Advies sajátjai. Az Ön szervezeténél a beszélgetés a saját forrásokkal, döntésekkel, dokumentumokkal és emberekkel kezdődik.
A lehetőségek megbeszéléseMilyen adatok érkeznek, hol ellenőrzik őket, és minek kell láthatónak lennie?
Milyen állandó számítások, szövegek és jóváhagyási pontok tartoznak az eredményhez?
Milyen arculat, szerepkörök vagy kapcsolatok szükségesek? Az elérhetőséget és a kialakítást szervezetenként egyeztetjük.
Enterprise-kapcsolat
Először megvizsgáljuk, megfelel-e a Rapportly, és milyen beállítás valóban szükséges. Ez még nem jelent elköteleződést.
vragen@rapportly.io