Egységes ügyfélkép
A jelentések, levelek, felvételek és következő lépések logikusan együtt maradnak.
Ügyfélmappák és ügyfélportál
Minden egy helyen az ügyfélről. Csak azt oszd meg, amit kiválasztasz.
A belső ügyfélmappa a teljes munkadosszié. Az ügyfélportál ellenőrzött betekintést ad, kizárólag a kifejezetten megosztott iratokba.
Ügyfelenként be- vagy kikapcsolható
Csak azoknál az ügyfeleknél aktiváld a portált, akiknél használni szeretnéd.
Egyértelmű láthatóság
A belső jegyzetek belül maradnak. Csak a kiválasztott dokumentumok jelennek meg a portálon.
Belső mappa és külső portál
Két egyértelmű szint, te kezeled őket
Egy dokumentum soha nem válik automatikusan elérhetővé az ügyfélnek. A csapatból valaki tudatosan kiválasztja, mit osztotok meg.
- 1Hozz létre vagy válassz ügyfélmappát
Gyűjtsd egy helyre az ügyfélhez tartozó releváns beszélgetéseket és dokumentumokat.
- 2Aktiváld a portált ügyfelenként
Aktiválás nélkül a teljes mappa kizárólag belső használatú marad.
- 3Válaszd ki a látható iratokat
Csak azokat a dokumentumokat jelöld meg, amelyeket az ügyfél megnézhet.
- 4Kezeld a hozzáférést
Szükség esetén vond vissza a hozzáférést, vagy módosítsd a megosztott dokumentumokat.
Boríték vagy széf
Ügyfelenként válaszd meg a szükséges környezetet
A biztonságos feltöltési hivatkozás és az ügyfélportál eltérő problémákat old meg. Egymás mellett is használhatod őket.
Saját márkád az ügyfélnek
A white-label az ügyfélportált is átalakítja
Ha az irodádnak aktív white-label-jogosultsága van, az ügyfél a saját irodanevedet, logódat és színeidet látja, a Rapportly pedig eltűnik a portálról. E jogosultság nélkül a Rapportly látható marad az irodád megjelölésével. Saját domaint csak a külön technikai ellenőrzés lezárulta után használunk.
- ✓ Automatikusan az aktív termékjogosultság alapján
- ✓ A Rapportly-dokumentumaiddal azonos arculat
- ✓ A hozzáférési és adatvédelmi határok nem változnak
Láthatósági példa
Belül teljes, kívül áttekinthető
A csapatod megtartja a teljes összefüggést. Az ügyfél csak a neki szánt iratokat látja.
- ✓ Belső: felvétel, jegyzetek és piszkozatok
- ✓ Külső: végleges jelentés és egyeztetett dokumentumok
- ✓ Ügyfelenként külön aktiválható és kezelhető
Legyen az ügyfélmappa a munka központja
Dolgozz belül teljes körűen, és oszd meg kifelé ellenőrzötten ugyanabból a környezetből.