Sprawy i informacje wstępne we właściwym miejscu
Pracownicy mają przegląd klientów i pracują według rozpoznawalnych etapów każdej sprawy. Notatki z rozmów i pliki dostarcza się w tym procesie; dla raportu doradczego wskazano konkretne źródła.
Rapportly Enterprise w praktyce
Twój sposób pracy zasługuje na dopasowane środowisko.
Dla ASK Advies stworzono na wspólnej bazie Rapportly własne środowisko doradcze: Mijn Advies. Proces hipoteczny jest specyficzny dla ASK; podejście pokazuje, jak możemy dopasować również Twój proces.
ASK Advies to przykład indywidualnego dostosowania, a nie standardowy pakiet dla każdej organizacji.
Mijn AdviesSkonfigurowano dla ASK Advies
Własny proces przedstawiony w czterech rozpoznawalnych etapach.
- 1Pierwsza rozmowaZapisz
- 2Spotkanie pośrednieUzupełnij
- 3Raport doradczyOpracuj
- 4OmówieniePrzekaż uwagi
Rapportly EnterpriseDane wejściowe, struktura dokumentów i logika obliczeń dopasowane do własnego sposobu pracy.
Stała ścieżka dla pracowników
Etapy i dokumenty odpowiadają procesowi.
Źródła w jednym miejscu
Rozmowa i dokumenty sprawy trafiają we właściwe miejsce.
Własna kontrola nad wynikiem
Osoba prowadząca sprawę ocenia i aktualizuje raport.
Przykład z praktyki
Jak ASK Advies skonfigurowało Mijn Advies
Konfiguracja odzwierciedla praktykę doradczą ASK: od rozmowy i dokumentów sprawy po raport i omówienie. Poniższe elementy przygotowano dla Mijn Advies. Wspólnie ustalimy, które pasują do Twojej organizacji.
Rozmowy stają się użytecznymi dokumentami
Proces ASK przewiduje po pierwszej rozmowie podsumowanie, profil klienta i formularz Wwft. Uzupełnienia mogą prowadzić do raportu pośredniego; omówienie można zapisać oddzielnie.
Raportowanie ze stałymi obliczeniami
W doradztwie hipotecznym Mijn Advies łączy źródła sprawy z oddzielnym modułem obliczeń hipotecznych. Skonfigurowano strukturę raportu i identyfikację wizualną; wynik jest dostępny w PDF i Word.
Ostatnie słowo należy do doradcy
Wersję roboczą można przeglądać, aktualizować i pobierać jako nową wersję. Własny osąd pozostaje częścią sposobu pracy.
Które etapy są wyjątkowe dla Twojego zespołu?
Opowiedz nam, jak pracujecie. Sprawdzimy, jaka konfiguracja Enterprise będzie odpowiednia.
Od przykładu do własnej konfiguracji
Ta sama zasada, Twój proces.
Obliczenia hipoteczne i dokumenty doradcze należą do ASK Advies. W Twojej organizacji rozmowa zaczyna się od własnych źródeł, decyzji, dokumentów i ludzi.
Omów możliwościDane wejściowe i dokumenty
Jakie dane napływają, gdzie są sprawdzane i co musi być widoczne?
Reguły i struktura dokumentów
Jakie stałe obliczenia, teksty i momenty zatwierdzenia należą do wyniku?
Środowisko i dostęp
Jaka identyfikacja wizualna, role lub integracje są potrzebne? Dostępność i konfigurację omawiamy dla każdej organizacji.
Kontakt Enterprise
Opisz krótko, gdzie Twój proces musi być niezmienny
Najpierw sprawdzamy, czy Rapportly pasuje i jaka konfiguracja jest naprawdę potrzebna. Nie zobowiązujesz się od razu do żadnego projektu.
vragen@rapportly.io