Jeden widok klienta
Raporty, maile, nagrania i kolejne kroki pozostają logicznie razem.
Teczki klientów i portal klienta
Wszystko dotyczące klienta w jednym miejscu. Udostępniasz tylko to, co wybierzesz.
Wewnętrzna teczka klienta to kompletne robocze akta. Portal klienta to kontrolowane okno, w którym widoczne są wyłącznie jawnie udostępnione dokumenty.
Włącz lub wyłącz dla każdego klienta
Aktywuj portal klienta tylko dla tych klientów, dla których chcesz go używać.
Przejrzysta widoczność
Wewnętrzne notatki pozostają wewnętrzne. Tylko wybrane dokumenty pojawiają się w portalu.
Wewnętrzna teczka i zewnętrzny portal
Dwie wyraźne warstwy, z Tobą jako administratorem
Dokument nigdy nie jest automatycznie gotowy do wglądu dla klienta. Ktoś z Twojego zespołu świadomie decyduje, co jest udostępniane.
- 1Utwórz lub wybierz teczkę klienta
Zgrupuj wszystkie istotne rozmowy i dokumenty dla tego samego klienta.
- 2Aktywuj portal dla każdego klienta
Bez aktywacji cały folder pozostaje wyłącznie wewnętrzny.
- 3Wybierz widoczne dokumenty
Oznacz tylko te dokumenty, które klient może przeglądać.
- 4Zarządzaj dostępem
Cofnij dostęp lub zmień udostępniony wybór, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Koperta czy sejf
Wybierz dla każdego klienta odpowiedni zakres środowiska
Bezpieczny link do przesyłania i portal klienta rozwiązują dwa różne problemy. Możesz używać ich obok siebie.
Twoja marka dla klienta
White-label przełącza również portal klienta
Jeśli Twoje biuro posiada aktywne prawo do white-label, klient widzi nazwę, logo i kolory Twojego biura, a Rapportly znika z widoku portalu. Bez tego prawa Rapportly pozostaje widoczny z podaniem nazwy Twojego biura. Własna domena jest używana dopiero po zakończeniu osobnej kontroli technicznej.
- ✓ Automatycznie na podstawie aktywnego prawa do produktu
- ✓ Ta sama identyfikacja wizualna co w dokumentach Rapportly
- ✓ Bez zmian w granicach dostępu i prywatności
Przykład widoczności
Wewnętrznie kompletnie, zewnętrznie przejrzyście
Twój zespół zachowuje pełny kontekst. Klient widzi tylko dokumenty przeznaczone dla niego.
- ✓ Wewnętrznie: nagranie, notatki i wersje robocze
- ✓ Zewnętrznie: ostateczny raport i uzgodnione dokumenty
- ✓ Aktywowane i zarządzane osobno dla każdego klienta
Uczyń folder klienta centrum pracy
Pracuj wewnętrznie kompletnie i udostępniaj zewnętrznie w kontrolowany sposób z tego samego środowiska.