Rapportly Enterprise v praxi

Váš spôsob práce si zaslúži vhodné prostredie.

Pre ASK Advies vzniklo na spoločnom základe Rapportly vlastné poradenské prostredie: Mijn Advies. Hypotekárny proces je špecifický pre ASK; tento prístup ukazuje, ako môžeme nastaviť aj váš proces.

Prediskutujte svoje požiadavky na Enterprise Zobraziť príklad z praxe

ASK Advies je príkladom riešenia na mieru, nie štandardným balíkom pre každú organizáciu.

Mijn AdviesNastavené pre ASK Advies

Vlastný proces zobrazený v štyroch zrozumiteľných krokoch.

1Prvý rozhovorZaznamenať
2Priebežné stretnutieDoplniť
3Poradenská správaVypracovať
4PrerokovaniePoskytnúť spätnú väzbu

Rapportly EnterpriseVstupy, štruktúra dokumentov a výpočtová logika prispôsobené vlastnému spôsobu práce.

Stály postup pre pracovníkov

Kroky a dokumenty zodpovedajú procesu.

Zdroje spolu

Rozhovor a podklady spisu sa stretávajú na správnom mieste.

Vlastná kontrola nad výsledkom

Spracovateľ posudzuje a aktualizuje správu.

Príklad z praxe

Ako ASK Advies nastavil Mijn Advies

Nastavenie vychádza z poradenskej praxe ASK: od rozhovoru a podkladov spisu po správu a prerokovanie. Nižšie uvedené časti sú pripravené pre Mijn Advies. Spoločne určíme, ktoré časti vyhovujú vašej organizácii.

Spisy a vstupné údaje na správnom mieste

Pracovníci majú prehľad klientov a pri každom spise postupujú podľa zrozumiteľných krokov. Poznámky z rozhovorov a súbory sa dodávajú v rámci tejto cesty; pre poradenskú správu sú určené konkrétne zdroje.

Z rozhovorov vznikajú použiteľné dokumenty

Postup ASK je nastavený tak, aby po prvom rozhovore vznikol zápis, profil klienta a formulár Wwft. Doplnenia môžu viesť k priebežnej správe; prerokovanie možno zaznamenať samostatne.

Správy so stálymi výpočtami

Pre hypotekárne poradenstvo kombinuje Mijn Advies zdroje spisu so samostatným hypotekárnym výpočtovým modulom. Štruktúra správy a firemný štýl sú nastavené; výstup je dostupný ako PDF a Word.

Poradca má posledné slovo

Návrh možno prezerať, aktualizovať a stiahnuť ako novú verziu. Vlastný úsudok tak zostáva súčasťou spôsobu práce.

Ktoré kroky sú pre váš tím jedinečné?

Povedzte nám, ako pracujete. Pozrieme sa, aké nastavenie Enterprise vám vyhovuje.

Vyžiadať informácie

Od príkladu k vlastnému nastaveniu

Rovnaký princíp, váš proces.

Hypotekárne výpočty a poradenské dokumenty patria ASK Advies. Pri vašej organizácii sa rozhovor začína vlastnými zdrojmi, rozhodnutiami, dokumentmi a ľuďmi.

Prediskutovať možnosti

Vstupy a dokumenty

Aké údaje prichádzajú, kde sa kontrolujú a čo musí byť viditeľné?

Pravidlá a štruktúra dokumentov

Aké stále výpočty, texty a schvaľovacie body patria k výsledku?

Prostredie a prístup

Aký firemný štýl, roly alebo prepojenia potrebujete? Dostupnosť a nastavenie prerokúvame pre každú organizáciu osobitne.

Kontakt pre Enterprise

Stručne opíš, ktoré časti tvojho procesu musia byť pevne stanovené

Najprv posúdime, či je Rapportly vhodné a aké nastavenie je skutočne potrebné. Hneď sa nezaväzuješ k projektu.

vragen@rapportly.io