Priečinky klientov a klientsky portál

Všetko o klientovi na jednom mieste. Zdieľaj iba to, čo si vyberieš.

Interný priečinok klienta je úplný pracovný spis. Klientsky portál je kontrolované okno, v ktorom sú viditeľné iba výslovne zdieľané dokumenty.

Vyskúšať priečinky klientov Pozrieť oddelenie

Jeden prehľad o klientovi

Správy, e-maily, nahrávky a ďalšie kroky zostávajú logicky spolu.

Zapnúť alebo vypnúť pre každého klienta

Aktivuj klientsky portál iba klientom, pre ktorých ho chceš používať.

Jasná viditeľnosť

Interné poznámky zostávajú interné. V portáli sa zobrazia iba vybrané dokumenty.

Interný priečinok a externý portál

Dve jasné vrstvy, ktoré spravuješ ty

Dokument nikdy nie je automaticky pripravený pre klienta. Niekto z tvojho tímu vedome vyberie, čo sa zdieľa.

1
Vytvor alebo vyber priečinok klienta
Zoskup všetky relevantné rozhovory a dokumenty pri rovnakom klientovi.
2
Aktivuj portál pre každého klienta
Bez aktivácie zostáva celý priečinok výlučne interný.
3
Vyber viditeľné dokumenty
Označ iba dokumenty, ktoré si klient môže pozrieť.
4
Spravuj prístup
Podľa potreby odober prístup alebo zmeň výber zdieľaných dokumentov.

Obálka alebo trezor

Pre každého klienta vyber potrebný rozsah prostredia

Bezpečný odkaz na odovzdanie a klientsky portál riešia rozdielne potreby. Môžeš ich používať súčasne.

Rýchlo a jednorazovo

Bezpečný odkaz na odovzdanie súborov

Pošli dočasný odkaz, ak klient potrebuje iba niečo odovzdať.

✓ Bez potreby účtu
✓ Iba nahrávanie súborov
✓ Odkaz vyprší a možno ho zrušiť

Dlhodobá spolupráca

Klientský portál

Poskytni klientovi vlastné prihlásenie pre dlhodobejší spis.

✓ Prihlásenie bezpečným odkazom v e-maile
✓ Prezeranie toho, čo výslovne sprístupníš
✓ Nové dokumenty zostávajú pripojené k rovnakému priečinku klienta

Tvoja značka pre klienta

White-label zmení aj klientsky portál

Ak má tvoja kancelária aktívne oprávnenie white-label, klient vidí názov tvojej kancelárie, logo a farby a Rapportly zmizne zo zobrazenia portálu. Bez tohto oprávnenia zostáva Rapportly viditeľné s uvedením tvojej kancelárie. Vlastná doména sa používa až po dokončení samostatnej technickej kontroly.

✓ Automaticky podľa aktívneho produktového oprávnenia
✓ Rovnaký firemný štýl ako tvoje dokumenty Rapportly
✓ Bez zmeny hraníc prístupu a ochrany súkromia

Zobraziť verejný návod DNS

Ukážka viditeľnosti

Interne úplné, externe prehľadné

Tvoj tím si ponechá celý kontext. Klient vidí iba dokumenty určené pre neho.

✓ Interne: nahrávka, poznámky a koncepty
✓ Externe: konečná správa a dohodnuté dokumenty
✓ Aktivácia a správa samostatne pre každého klienta

Urob z priečinka klienta centrum práce

Interne pracuj s úplnými podkladmi a externe zdieľaj kontrolovane z rovnakého prostredia.

Vytvoriť bezplatný účet Pozrieť balíky