แฟ้มงานและข้อมูลรับเรื่องอยู่ในที่ที่เหมาะสม
พนักงานมีภาพรวมลูกค้าและทำงานกับแต่ละแฟ้มตามขั้นตอนที่ชัดเจน บันทึกการสนทนาและไฟล์ถูกส่งเข้าตามเส้นทางนี้ โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับรายงานคำปรึกษา
Rapportly Enterprise ในการใช้งานจริง
วิธีทำงานของคุณควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ASK Advies มีสภาพแวดล้อมให้คำปรึกษาเฉพาะชื่อ Mijn Advies ซึ่งสร้างบนพื้นฐานร่วมของ Rapportly เส้นทางสินเชื่อบ้านเป็นของ ASK โดยเฉพาะ แนวทางนี้แสดงให้เห็นว่าเราจัดระบบให้กับกระบวนการของคุณได้อย่างไร
ASK Advies เป็นตัวอย่างของการปรับแต่งเฉพาะ ไม่ใช่แพ็กเกจมาตรฐานสำหรับทุกองค์กร
Mijn Adviesตั้งค่าสำหรับ ASK Advies
กระบวนการเฉพาะที่แสดงเป็นสี่ขั้นตอนชัดเจน
- 1การสนทนาครั้งแรกบันทึก
- 2การติดตามระหว่างทางเพิ่มเติมข้อมูล
- 3รายงานคำปรึกษาจัดทำ
- 4การหารือให้ข้อเสนอแนะ
Rapportly Enterpriseตั้งค่าข้อมูลนำเข้า โครงสร้างเอกสาร และตรรกะการคำนวณให้ตรงกับวิธีทำงานเฉพาะ
เส้นทางประจำสำหรับพนักงาน
ขั้นตอนและเอกสารสอดคล้องกับกระบวนการ
แหล่งข้อมูลอยู่ด้วยกัน
การสนทนาและเอกสารในแฟ้มมารวมกันในที่ที่เหมาะสม
ควบคุมผลลัพธ์ด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและปรับปรุงรายงาน
ตัวอย่างการใช้งานจริง
ASK Advies ตั้งค่า Mijn Advies อย่างไร
การตั้งค่าสอดคล้องกับงานให้คำปรึกษาของ ASK ตั้งแต่การสนทนาและเอกสารในแฟ้มไปจนถึงรายงานและการหารือ ส่วนต่าง ๆ ด้านล่างตั้งค่าไว้สำหรับ Mijn Advies เราจะร่วมกันกำหนดว่าส่วนใดเหมาะกับองค์กรของคุณ
การสนทนากลายเป็นเอกสารที่ใช้งานได้
เส้นทางของ ASK ตั้งค่าให้สร้างบันทึกการสนทนา โปรไฟล์ลูกค้า และแบบฟอร์ม Wwft หลังการสนทนาครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมอาจนำไปสู่รายงานระหว่างทาง และสามารถบันทึกการหารือแยกต่างหากได้
จัดทำรายงานด้วยการคำนวณตามแบบแผน
สำหรับคำปรึกษาสินเชื่อบ้าน Mijn Advies รวมแหล่งข้อมูลในแฟ้มกับระบบคำนวณสินเชื่อบ้านที่แยกไว้ มีการตั้งค่าโครงสร้างรายงานและรูปแบบองค์กร โดยส่งออกเป็น PDF และ Word ได้
ผู้ให้คำปรึกษายังคงเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้าย
สามารถดู ปรับปรุง และดาวน์โหลดฉบับร่างเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ การใช้วิจารณญาณของคุณจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทำงาน
ขั้นตอนไหนเป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ?
บอกเราว่าคุณทำงานอย่างไร เราจะพิจารณาการตั้งค่า Enterprise ที่เหมาะสม
จากตัวอย่างสู่การตั้งค่าเฉพาะของคุณ
หลักการเดียวกัน กระบวนการของคุณเอง
การคำนวณสินเชื่อบ้านและเอกสารคำปรึกษาเป็นของ ASK Advies สำหรับองค์กรของคุณ เราเริ่มหารือจากแหล่งข้อมูล การตัดสินใจ เอกสาร และบุคลากรของคุณเอง
หารือความเป็นไปได้ข้อมูลนำเข้าและเอกสาร
มีข้อมูลอะไรเข้ามา ตรวจสอบที่ไหน และต้องแสดงอะไรบ้าง?
กฎและโครงสร้างเอกสาร
ผลลัพธ์ต้องใช้การคำนวณ ข้อความ และจุดอนุมัติประจำใดบ้าง?
สภาพแวดล้อมและสิทธิ์การเข้าถึง
ต้องใช้รูปแบบองค์กร บทบาท หรือการเชื่อมต่อใดบ้าง? เราหารือความพร้อมใช้งานและการตั้งค่าเป็นรายองค์กร
ติดต่อ Enterprise
เล่าสั้น ๆ ว่าส่วนใดของขั้นตอนต้องคงที่
เราจะพิจารณาก่อนว่า Rapportly เหมาะหรือไม่ และต้องตั้งค่าอะไรจริง คุณยังไม่ผูกพันเข้าร่วมโครงการทันที
vragen@rapportly.io