ภาพลูกค้าเดียวกัน
รายงาน อีเมล เสียง และขั้นตอนถัดไปอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบ
โฟลเดอร์ลูกค้าและพอร์ทัลลูกค้า
ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าในที่เดียว แชร์เฉพาะสิ่งที่คุณเลือก
โฟลเดอร์ลูกค้าภายในคือแฟ้มงานครบถ้วน พอร์ทัลลูกค้าคือหน้าต่างที่ควบคุมไว้ ซึ่งแสดงเฉพาะเอกสารที่แชร์อย่างชัดแจ้ง
เปิดหรือปิดแยกตามลูกค้า
เปิดพอร์ทัลเฉพาะลูกค้าที่คุณต้องการใช้
เห็นชัดว่าแชร์อะไร
บันทึกภายในยังอยู่ภายใน เฉพาะเอกสารที่เลือกจึงปรากฏในพอร์ทัล
โฟลเดอร์ภายในและพอร์ทัลภายนอก
สองชั้นที่ชัดเจน โดยคุณเป็นผู้ดูแล
เอกสารไม่ถูกเตรียมให้ลูกค้าเห็นอัตโนมัติ สมาชิกทีมต้องตั้งใจเลือกสิ่งที่แชร์
- 1สร้างหรือเลือกโฟลเดอร์ลูกค้า
รวมบทสนทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้กับลูกค้ารายเดียวกัน
- 2เปิดพอร์ทัลแยกตามลูกค้า
หากไม่เปิด ทั้งโฟลเดอร์จะยังเป็นข้อมูลภายในเท่านั้น
- 3เลือกเอกสารที่มองเห็น
ทำเครื่องหมายเฉพาะเอกสารที่ลูกค้าดูได้
- 4จัดการการเข้าถึง
เพิกถอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนเอกสารที่แชร์เมื่อจำเป็น
ซองส่งเอกสารหรือตู้เก็บส่วนตัว
เลือกพื้นที่ที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
ลิงก์ส่งเอกสารปลอดภัยและพอร์ทัลลูกค้าแก้ปัญหาต่างกัน คุณใช้ควบคู่กันได้
แบรนด์ของคุณสำหรับลูกค้า
สิทธิ์ใช้แบรนด์ของคุณเปลี่ยนพอร์ทัลลูกค้าด้วย
หากสำนักงานมีสิทธิ์ใช้แบรนด์ของตนที่ยังใช้งานอยู่ ลูกค้าจะเห็นชื่อสำนักงาน โลโก้ และสีของคุณ และ Rapportly จะไม่ปรากฏในหน้าพอร์ทัล หากไม่มีสิทธิ์นี้ Rapportly ยังคงปรากฏพร้อมชื่อสำนักงานของคุณ โดเมนเฉพาะจะใช้เมื่อผ่านการตรวจทางเทคนิคแยกต่างหากแล้วเท่านั้น
- ✓ อัตโนมัติตามสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
- ✓ รูปแบบองค์กรเดียวกับเอกสาร Rapportly ของคุณ
- ✓ ไม่เปลี่ยนขอบเขตสิทธิ์เข้าถึงหรือความเป็นส่วนตัว
ตัวอย่างการมองเห็น
ภายในครบถ้วน ภายนอกเป็นระเบียบ
ทีมคุณมีบริบทครบ ส่วนลูกค้าเห็นเฉพาะเอกสารที่ตั้งใจให้เขาหรือเธอ
- ✓ ภายใน: เสียง บันทึกย่อ และฉบับร่าง
- ✓ ภายนอก: รายงานฉบับจริงและเอกสารที่ตกลง
- ✓ เปิดและจัดการแยกตามลูกค้า
ให้โฟลเดอร์ลูกค้าเป็นศูนย์กลางงาน
ทำงานภายในอย่างครบถ้วนและแชร์ภายนอกอย่างควบคุมได้จากระบบเดียวกัน