Папки клієнтів і клієнтський портал

Усе про клієнта в одному місці. Надавай доступ лише до обраного.

Внутрішня папка клієнта містить усю робочу справу. Клієнтський портал дає контрольований доступ лише до тих матеріалів, якими ти явно вирішиш поділитися.

Спробувати папки клієнтів Переглянути розмежування доступу

Цілісне уявлення про клієнта

Звіти, листи, записи й наступні кроки зберігаються разом у логічному порядку.

Увімкнення для окремих клієнтів

Активуй клієнтський портал лише для тих клієнтів, яким хочеш надати цю можливість.

Зрозумілі правила видимості

Внутрішні нотатки залишаються внутрішніми. У порталі з’являються лише вибрані документи.

Внутрішня папка та зовнішній портал

Два чітко розділені рівні, якими керуєш ти

Документ ніколи не стає доступним клієнту автоматично. Хтось із твоєї команди свідомо вибирає, чим поділитися.

1
Створи або вибери папку клієнта
Збери всі відповідні розмови й документи в папці одного клієнта.
2
Активуй портал для цього клієнта
Без активації вся папка залишається виключно внутрішньою.
3
Вибери доступні матеріали
Познач лише ті документи, які клієнт може переглядати.
4
Керуй доступом
За потреби відклич доступ або зміни перелік доступних документів.

Конверт чи особистий сейф

Вибирай потрібний рівень взаємодії для кожного клієнта

Безпечне посилання для передавання файлів і клієнтський портал розв’язують різні завдання. Їх можна використовувати одночасно.

Швидко й одноразово

Безпечне посилання для передавання файлів

Надішли тимчасове посилання, якщо клієнту потрібно лише передати матеріали.

✓ Обліковий запис не потрібен
✓ Лише завантаження файлів
✓ Посилання має строк дії та може бути відкликане

Тривала співпраця

Клієнтський портал

Надай клієнту власний доступ до справи, робота над якою триває довше.

✓ Вхід за безпечним посиланням з електронного листа
✓ Перегляд лише явно дозволених тобою матеріалів
✓ Нові матеріали залишаються пов’язаними з тією самою папкою клієнта

Твій бренд для клієнта

Власний бренд також застосовується до клієнтського порталу

Якщо твоя компанія має активне право на white-label, клієнт бачить її назву, логотип і кольори, а назва Rapportly зникає з порталу. Без цього права Rapportly залишається видимим разом із назвою твоєї компанії. Власний домен використовується лише після завершення окремої технічної перевірки.

✓ Автоматично, відповідно до активного права на цю можливість
✓ Той самий фірмовий стиль, що й у твоїх документах Rapportly
✓ Без змін правил доступу та конфіденційності

Переглянути відкриту інструкцію з DNS

Приклад видимості

Повна інформація всередині, потрібне клієнту назовні

Твоя команда зберігає весь контекст. Клієнт бачить лише призначені для нього матеріали.

✓ Всередині: запис, нотатки й чернетки
✓ Для клієнта: остаточний звіт і погоджені документи
✓ Активація та керування окремо для кожного клієнта

Зроби папку клієнта центром роботи

Веди повну внутрішню справу й контрольовано ділися матеріалами з того самого середовища.

Створити безкоштовний обліковий запис Переглянути тарифи