完整了解客户情况
将报告、邮件、录音和后续步骤有序保存在一起。
逐个客户启用或关闭
只为你希望使用此功能的客户启用客户门户。
清楚掌握可见内容
内部笔记始终仅供内部使用。只有选定的文档才会出现在门户中。
内部文件夹与外部门户
两个清晰的层次，由你负责管理
文档绝不会自动提供给客户。共享哪些内容，由团队成员明确决定。
- 1创建或选择客户文件夹
将同一客户的相关对话和文档集中保存。
- 2为每位客户单独启用门户
未启用时，整个文件夹仍仅供内部使用。
- 3选择可见材料
只勾选允许客户查看的文档。
- 4管理访问权限
按需撤回访问权限或更改共享文档的选择。
信封还是专属保险柜
按客户需要选择合适的访问方式
安全提交链接和客户门户解决不同的问题，你可以同时使用两者。
向客户展示你的品牌
自有品牌设置也会应用到客户门户
如果你的公司拥有有效的白标使用权限，客户会看到你的公司名称、徽标和颜色，门户中不再显示 Rapportly。没有此权限时，Rapportly 会与公司名称一同显示。自有域名只有在独立的技术检查完成后才会启用。
- ✓ 根据有效的产品权限自动应用
- ✓ 与 Rapportly 文档使用相同的品牌风格
- ✓ 不改变访问权限或隐私边界
可见内容示例
内部保留完整信息，外部只展示所需内容
团队保留完整背景信息。客户只看到面向他们的材料。
- ✓ 内部：录音、笔记和草稿
- ✓ 外部：最终报告及约定共享的文档
- ✓ 为每位客户单独启用和管理