Una visión unificada del cliente
Informes, correos, grabaciones y próximos pasos se mantienen organizados juntos de forma lógica.
Carpetas de clientes y portal de clientes
Todo lo relacionado con el cliente en un solo lugar. Compartes solo lo que tú eliges.
La carpeta interna del cliente es el expediente de trabajo completo. El portal de clientes es una ventana controlada donde solo son visibles los documentos compartidos explícitamente.
Activar o desactivar por cliente
Activa el portal de clientes solo para los clientes con los que quieras usarlo.
Visibilidad clara
Las notas internas permanecen internas. Solo los documentos seleccionados aparecen en el portal.
Carpeta interna y portal externo
Dos capas bien diferenciadas, con tú como administrador
Un documento nunca queda disponible para el cliente de forma automática. Alguien de tu equipo decide conscientemente qué se comparte.
- 1Crea o elige una carpeta de cliente
Agrupa todas las conversaciones y documentos relevantes del mismo cliente.
- 2Activa el portal por cliente
Sin activación, la carpeta completa permanece exclusivamente interna.
- 3Selecciona los documentos visibles
Marca solo los documentos que el cliente puede consultar.
- 4Gestiona el acceso
Revoca el acceso o modifica la selección compartida cuando sea necesario.
Sobre o caja fuerte
Elige por cliente cuánto entorno es necesario
El enlace seguro de entrega y el portal de cliente resuelven cada uno un problema diferente. Puedes usarlos de forma complementaria.
Tu marca ante el cliente
El white-label también transforma el portal de cliente
Si tu despacho dispone de un derecho white-label activo, el cliente verá el nombre, el logo y los colores de tu despacho, y Rapportly desaparecerá de la vista del portal. Sin ese derecho, Rapportly seguirá siendo visible junto a la mención de tu despacho. El dominio propio solo se activará una vez finalizada la verificación técnica independiente.
- ✓ Automático según el derecho de producto activo
- ✓ La misma identidad visual que tus documentos de Rapportly
- ✓ Sin cambios en los límites de acceso ni de privacidad
Ejemplo de visibilidad
Completo internamente, claro externamente
Tu equipo mantiene el contexto completo. El cliente solo ve los documentos destinados a él o ella.
- ✓ Interno: grabación, notas y borradores
- ✓ Externo: informe definitivo y documentos acordados
- ✓ Activado y gestionado por separado para cada cliente
Convierte la carpeta del cliente en el centro del trabajo
Trabaja de forma completa internamente y comparte de forma controlada externamente desde el mismo entorno.